魏晋时期，北方大量游牧民族内迁。由于西晋朝廷的腐败，官员们横征暴敛，造成了尖锐的民族矛盾。290年，晋武帝司马炎死亡。此后，西晋皇室发动了激烈的权力斗争，历史上被称为“八王之乱”。16年的权力斗争彻底摧毁了西晋王朝。以五胡为首的少数民族纷纷举兵。东晋皇室南迁，北方有十几个政权，历史上被称为五胡十六国。
沧海横流展现英雄本色，乱世露名将威风。虽然十六国的政权只是昙花一现，但可以说人才济济，名将辈出，不逊于任何历史时期。其中一个用兵入神，一辈子都没输过，就像孙吴再生一样；辅助幼主，从不自私，后人把他比作霍光。他是被后人誉为“十六国第一将军”的前燕名将慕容科。
慕容恪，字玄恭，321年出生，昌黎棘城人。慕容恪是个鲜卑人。他的祖先元最初住在大鲜卑山（大兴安岭北部）。他的五代祖先莫护跋在三国时期进入辽西。后来，他跟随司马懿平息了公孙渊的叛乱，因功被授予义王，并在棘城北部建立了一个国家。到他的祖父慕容林时，中原动乱，慕容林在幽燕地区发展实力，上表劝说司马瑞，名义上接受东晋的官职。
慕容慧死后，他的第三个儿子慕容慧继承了他的地位。经过父子几十年的经营，慕容慧在337年自称燕王，建立了前燕政权。慕容慧是慕容慧的第四个儿子。历史书上说，他“年轻、谨慎、慷慨”，但他的母亲高不受青睐，所以一开始他没有得到父亲的注意。
直到慕容恪长到15岁，慕容才发现儿子不一般，“身长八尺七寸，长相魁杰，雄毅严肃，每一句话，经常经历世界”，慕容才授予慕容恪军队，每一场战斗都带着他。338年5月，赵皇帝石虎发兵数十万北伐燕国，围困棘城。两军相持十几天，赵军被迫后退。慕容派慕容恪率2000骑兵追杀慕容。石虎大惊，弃甲溃逃。慕容恪乘胜追击，大败后赵军，获得3万多级，18岁的慕容恪锋芒初露。
同年12月，鲜卑部首领段辽和石虎密谋攻打燕国。慕容月听到这个消息后，亲自率领军队征服段辽，并安排慕容月率领7000人对付赵石虎后的3万援军。慕容科伏击三藏口，几乎歼灭了赵军。赵军主将麻秋免于身体，司马阳裕在阵前被俘。
341年，慕容恪任命慕容恪为渡辽将军，守卫动荡不堪的辽东。慕容恪到任后，屡破高句丽兵，“高句丽怕之，不敢为寇”。346年，慕容恪奉命与二哥慕容(音俊)征求夫余，“只是居中指授，恪身为矢石，推锋而进，往往崩溃”，俘虏了余国王玄和5万多人。348年慕容恪病死，慕容恪二哥慕容易就位。临死前，慕容若对慕容若说：“今中原未一，方建大事，恪智勇俱济，汝其委之。后来事实证明，慕容没有看错儿子。
三十五十年后赵大将冉闵灭后赵，自立为帝，历史上被称为冉魏政权。此时冉闵意图向北发展，而前燕准备向南扩张，双方的冲突是不可避免的。冉闵和慕容恪于352年4月在魏昌城大战。冉闵虽然勇敢有加，但智谋不足，被慕容恪诱到平原。慕容恪亲自率领骑兵，冲击冉闵步兵，杀死7000多人。冉闵乘朱龙赤马突围东走20多里，坐骑突然死亡，被燕军俘虏，冉魏灭亡。
此时，燕国的土地面积已从东北扩大到黄河中下游。同年11月，慕容易解除了与东晋的形式 君臣关系，登基称帝。慕容也是一位雄心勃勃的皇帝。他也希望统一世界，所以他开始测试东晋。慕容恪任命慕容恪355年为大都督、抚军将军率军进攻广固。广固城市坚固，守将段龛下有3万精兵，慕容恪围攻广固7个月。
最后，段龛撑不住了，只好向东晋朝廷求助，但慕容恪正式希望。慕容恪“围点打援”打败了援军，广固城外无救兵，内无粮草。段龛不得不在第一次世界大战中战斗，但被慕容恪击败，段龛独自逃回城市。11月，段龛被迫投降。慕容恪安抚人民，平定山东。广固战争结束后，慕容恪乘胜黄河，占领了河南部分土地。
359年，慕容易准备用倾国之兵南灭东晋，西灭前秦，但他病倒了。360年正月慕容若病重，临终前拉着四弟慕容恪的手说：“家国有多难，我要远远追宋宣，以国家为汝。慕容恪拒绝说：“太子虽幼，天纵聪圣，必胜残去暴，不乱正统。不料慕容易怒：“兄弟之间，难道不是虚伪吗？慕容恪说：“陛下若以臣堪荷天下任者，宁不能辅少主也！” 慕容这才说：“若汝行周公之事，我复何忧。”
慕容哲同年只有11岁，慕容恪被任命为太宰，记录尚书，行周公事，支持朝政。慕容一死的消息传到江南，东晋文武一直以为可以北伐，一代枭雄桓温却说：“慕容恪还存在，所忧方为大耳。慕容恪辅政后，将挑拨君臣关系的重臣慕舆根杀死。同时，为了稳定人心，他只跟着一个人，拒绝增加守卫。此后，他还率军攻打前秦重镇洛阳。
对于政府事务，慕容恪虚怀若谷，“咨询善良，量才处任”，从不专权，大大小小的事情都要和其他辅政大臣商量。慕容恪虽然鲜卑，但从祖父开始，汉化极深，退朝回家后，他手不释卷。百官犯错，他也不深究，“自己是个普通人，稀有犯”。在慕容恪的治理下，前燕成为当时三国(东晋、前秦、前燕)中实力最强的国家。
慕容恪病重366年，临终前皇帝慕容伟亲到榻前询问。慕容恪说出了他的遗言：“臣闻报恩莫大推荐人，板筑犹可，而境国之懿！吴王(慕容恪五弟慕容垂)文武兼才，管萧之亚，陛下若任之以政，国其少安。否则，臣恐二寇必有窥警之计。” 46岁的时候，言末而死。不幸的是，慕容恪的遗言没有实现，燕子在370年前被前秦摧毁。但他的眼光非常准确，飞水之战后，慕容垂复国，建立后燕。
乱世中国家的较量其实就是人才的较量。当时南方有谢安，北方有慕容恪，西方有王猛。随着慕容恪的死，前燕立即灭亡。但与王和谢相比，慕容恪的名声似乎被遗忘了。
十六国第一名将军：四方战争就像孙吴 像周公这样辅佐幼主