公元932年，后唐明宗李嗣源(沙陀人)派女婿石敬堂(沙陀人)到北京留守，河东节度使，晋阳城迎来了新主人。虽然富贵后的石敬堂声称春秋卫国石医生和汉丞相石奋是他的祖先，但他无法改变自己几代沙陀族的血统。他的父亲是李克用的将军，名叫标准鸡。石敬堂出生在太原，朴实稳重，沉默寡言，喜欢兵法，古代名将李牧、周亚夫是他尊敬的楷模。石敬堂射术精良，李嗣源高度重视自己的才华，将自己的亲军“左射军”交给自己的统领，后来又将他招为女婿。石敬堂在晋梁夹河苦战期间成名。在晋军突袭的关键时刻，他带领十几名骑兵在敌人的阵容中奔跑。就连一向勇敢异常的李也真诚地称赞道:“人们说将军出门，这句话真的是真的！”公元 926年，被命令镇压魏州兵变的李思远被下属劫持为皇帝。就在他不确定的时候，政治上更有远见的石景堂分析了严峻的形势后，自愿以300骑兵为先锋夺取大梁，为李思远的登基做出了巨大贡献。
然而，正是因为这些原因，石敬堂受到继位后唐闵帝及其谋臣的怀疑，将他与手持重兵的凤翔节让李从可调任，从而削弱了他们的实力。李从可拒绝接受命令，打着“清君侧”的旗号率兵进入洛阳。闵皇帝在100名亲骑手的保护下逃跑。石敬堂回到北京接受调动。别有用心的石敬堂以闵皇帝随从叛变的心为借口杀死了他们所有人，并将闵皇帝独自留在卫州驿站，导致闵皇帝被李从可上吊。李从可即位后不久，在一些大臣的劝说下，重病初愈的石敬堂官恢复了职务，但两人之间的相互猜疑却没有得到解决。一向与李从珂不协调的石敬琏回到晋阳后，开始积累力量，不断要求朝廷增兵运粮，理由是为契丹做准备。今年夏天，朝廷派使臣到石敬堂军，向士兵们分发夏装，并宣誓安慰他们。深受感动的士兵们四次高呼万岁。因此，石敬堂命令部将36名领导谢恩的军官和士兵斩首。
石敬拥兵自重的野心暴露无遗。公元 936年，石敬堂上书要求调任大陆军镇，以测试朝廷的态度。李从可反复考虑，在意识到可能引起混乱的情况下，将任石敬堂调任为平衡使者。从诏书到晋阳，石敬堂召集下属讨论对策。将军刘志远说:“明公统军多年，从望所归。凭借晋阳的有利地形和精锐部队，他一定会成就霸权。他怎么能受制于一张诏书，自投虎口？“石敬堂终于下定决心要起兵。这本书要求他以李从克不是先帝的亲子为由传给徐王，并公开与后唐朝廷分手。绰号“张生铁”的后唐将军张敬达很快就带领3万名士兵来到晋阳市。然而，以当时的实力，石敬堂还不足以与李从科抗衡，于是谋臣桑维翰提出了借助契丹力量的建议。
燕云十六州的前世今生：后唐时期曾被称为幽云十六州