击败黄祖后，刘表要求刘备来荆州讨论事情。刘表年纪大了，身体虚弱，生病了。他想把一切都交给刘备管理，但刘备坚持拒绝接受。诸葛亮问刘备为什么拒绝。刘备说他不想在别人处于危险之中时抢劫这个地方，所以诸葛亮非常钦佩刘备。
夏侯春奉命带着10万名士兵去征服新野。张飞建议关羽让诸葛亮去战斗。但刘备说诸葛亮擅长用智力赢别人，你们是勇士。你们怎么能互相拒绝呢？诸葛亮担心关羽和张飞不喜欢听他的指挥，所以他向刘备借了印章。他把所有的任务都分配给了关羽，赵云和张飞，张飞非常不相信他自己的战斗很容易。
夏侯春从不关注刘备，贸然攻击。结果，赵云很容易被带到峡谷。我看到两边的芦苇都烧了。曹军被打败了，夏侯春逃离了小路。刘军胜利归来后，张飞和关羽慢慢钦佩诸葛亮的才华。诸葛亮知道曹操会再次带领军队攻打新野，所以他建议刘备夺取荆州。刘备说：“刘彪对我很好。我怎么能这样对待他呢。”
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夏侯淳带着剩下的一些士兵回到许昌，还让人把他绑在曹操面前，但曹操也没怪他，就放了他。然后曹操派他50万大军，分成五条路，把江南拿下来。这时，孔融劝曹操不要打这种毫无意义的仗，但又有人离开了他们的感情，曹操杀了孔融全家。刘表病重，把儿子托付给刘备，刘备帮助他的两个儿子，也不愿意管理荆州。
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曹操带兵到襄阳，原来刘表部队有人投降给曹操，荆襄九郡也献给了他。但关羽在送投降书的路上抓到了宋忠，刘备才知道荆州发生了什么事。诸葛亮让孙乾到河边弄些船，让他去帮助人民，保护人民到樊城。他们都带着布袋，让他们装更多的沙子来堵住白河的水，然后和刘备一起去山上看他们胜利的消息。诸葛亮让人一会儿举着红旗，一会儿举着青旗，把许诸带到鹊尾坡。曹仁带兵到新野，看到城门大开，城里一个人也没有，就把敌人带到了城里。晚上，城里突然起火，赵云也加入了这场战斗。
后来曹仁带兵逃到百合边，士兵们看到河水一点也不深，然后下马喝水。就在这个时候，关羽他们把沙袋都拿走了，一时间水势十分汹涌，曹兵的许多人都淹死了。诸葛亮以为樊城守不住，就让刘备进攻襄阳。全城人民都很愿意和刘备过河，刘备也很感慨。曹操带兵来到樊城，刘冲不敢去就派张允和蔡甲一起去，曹操给了他们两个官职，让他们成为荆州的主人。刘冲很不高兴，在去青州的路上被禁杀。
曹仁和曹洪正在休息，院子里突然刮起了大风，守门员报了火。曹仁认为这一定是哪个士兵不小心火了，不要惊讶。话还没说完，又来了几报，说西门南门和北门都被大火烧伤了，死伤惨重。曹仁听说东门没着火，赶紧去东门。曹仁等人刚离开火海，突然一声喊叫，赵云加入了混战，士兵们就逃走了。没有人愿意不顾一切地战斗。这是另一片血海。冯伯伯非常生气，晚上来到新野县，把整个新野县烧得面目全非。
夏侯淳大败而归，曹操为何不怪他，反而又给了他50万大军？