五胡十六国时期至439年北魏拓跋韬(太武帝)灭北凉。]北方游牧民族登上了中原的历史舞台。游牧民族与汉族、游牧民族争城夺地，相互杀伐，战胜者压迫战败者。北魏统一北方时，建立了鲜卑政权，开始安集工作，巩固统治，形成种族之间的容忍。最初的安集政策是禁止官员扰民，奖励耕作，增加农业生产。后来，均田定户是北魏政府安置人民最有效的方式。通过安集，消除以往的矛盾。游牧民族和汉族相处融洽，逐渐相互了解，生活习惯也逐渐接近。因此，种族间的差异也消除了。比如游牧民族的复姓改为单姓，就和汉族的“姓”一样。
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游牧民族的语言和汉语是混合的。孝文帝时代，干脆下令禁止鲜卑语，只用汉语；游牧民族与汉族通婚，不仅是上层贵族，鲜卑等游牧民族也与汉族平民通婚。
游牧民族采用汉族官制，穿汉族官服，禁止胡服。北魏孝文帝拓跋宏是早期汉化改革的皇帝。公元496年，他带头将复姓拓跋改为元。从那时起，他的名字就变成了元宏。
其他人，如独孤改姓刘，步六改姓陆。当时，鲜卑民族改姓100多人。一些鲜卑的上层人士尊重自己民族的文化传统，不赞成游牧民族与汉族的和谐。
洛阳6世纪的政变和北魏朝廷的分裂都有上述文化因素。当北魏政权传到孝明帝时，孝明帝起初很年轻，太后胡掌管了政治。明朝皇帝成年后夺回了权力，与胡太后的矛盾加剧了。
明帝召集下面有实力的部落领袖尔朱荣领兵入朝清君侧。胡太后怕被清杀。尔朱荣带兵入洛阳，杀死胡太后，立孝庄帝。这是在公元528年。
两年后，孝庄帝不愿意当尔朱荣的傀儡，亲手刺死尔朱荣。二朱荣的侄子二朱兆领兵进洛阳，杀孝庄帝，别立一君。公元532年，尔朱兆将领高欢起兵讨伐尔朱兆。在韩陵(山名，今河南安阳县)击败尔朱兆的军队。二朱兆逃到秀容川(今山西省朔县)。高欢追上秀容川，杀死尔朱兆，进入洛阳，废尔朱氏所立，别立废帝朗，后杀之，再立孝武帝。高欢生活在晋阳，像当年的尔朱荣一样控制着北魏的权力。公元534年，孝武帝举兵讨高欢，反而被高欢逼到长安。被宇文泰将军杀害。高欢进入洛阳，立孝静帝善见，永熙三年(公元534年)11月迁都与邺，为东魏。
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公元535年，宇文泰成为西魏，国都在长安，远远落后于东魏。高欢和宇文泰的势力相互争斗了十多年。有史书说高欢是胡华汉人，也有史书说他是汉族和鲜卑的混血儿。所有史书都说宇文泰是汉族的鲜卑人。
高欢死于公元547年。三年后，他的儿子高洋获得了东魏的统治权，自称皇帝，历史上被称为北齐。公元557年，宇文泰的三个儿子宇文觉抢劫了西魏的统治权，称皇帝，历史上被称为北周。
鲜卑进入中原后，很少有部落留在草原上。智勒乘机进入漠北。智勒是汉代的命令。它的根据地东起贝加尔湖，西边西部地区以北，直接到达里海。
柔然占据阴山以西，逼进鲜卑。拓跋贵建北魏后，为了安定身后，回到阴山，挥舞戈征柔然，柔然败北漠北。北魏在4世纪末致力于统一北方战争。柔然得空补充势力，征服了智勒诸部和匈奴余部拔也稽，并与后秦姚兴形成了军事联盟。北魏太武帝拓跋涛再次出兵漠北，打败柔然将降服的智勒迁徙到漠南。历史上称之为高东的这支智勒。南北朝末年，柔软而强大。东、西魏及随后的北周、北齐，处于对峙状态，无视对付柔然。公元552年，阿尔泰山附近强壮的突厥打败了柔然，征服了漠南北，继承了柔然的地位。
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北周和北齐看到突厥越来越强大，构成威胁，但双方都对突厥强大的军事实力感到震惊。为了消灭对方，他们都采取了向突厥贡献和亲戚的政策。
为了换取突厥帝国的支持，无法与之战斗，只是敷衍了事。在这里，值得一提的是，佛教在南北朝的鼎盛时期，反映了自力更生的概念和杀戮的动机，这是一个分裂的政治局所需的普遍价值观。
佛教可以在不发生根本冲突的情况下与中国固有的信仰相互融合。此外，在分裂期间，佛教还可以发挥胡汉融合的重要作用，使北方成为各民族融合的大熔炉。
孝文帝的汉化改革导致了北魏朝廷的分裂