公元前四九四年(吴夫差两年，越勾践三年)，夫差越大，越破越军。勾践带领残部5000人被困在会稽山(浙江绍兴东南)，被吴军包围。勾践和他的两位医生范蠡和文种商量。两人同买伍子胥、伯，都是楚人。事实上，除了投降或战死之外，没有第三条出路，问题是吴王是否愿意在保全越国的前提下接受投降。文种认为这是可能的，因为吴太宰伯贪财，同时得到了夫差的信任。勾践身边还带着许多宝器和美女，有条件按照文种计策办事。
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吴越议和后，范蠡到吴国做了两年人质。在吴朝见夫差的时候，在夫差出门的时候，走在行列的前面，像个侍从。夫差对这种“忠诚”的表现非常满意，对越国越来越失去警惕。关于吴、越的记载，各种古籍有很多不同。有书说勾践夫妻带范一起去吴国做人质，做了很多骗取夫差信任的事情，最后被释放回国。后来做了很多讨好夫差，伤害吴国的事情。这些事情大多是虚构的小说，少数可能有一些事实作为基础。如果我们都把它当作事实，我们将被古代作家当作事实。
比如西施的事，传说最多。西施是越国罗(现浙江诸暨南)人，到吴宫后，成为夫差最宠爱的妃子。夫差为她建了一座“馆娃宫”。据说苏州城外灵岩山顶的灵岩寺就是遗址所在，到目前为止，游客还能听到很多关于吴宫的故事。勾践献西施和吴王造馆娃宫，可能是事实。有传说把西施说成女间谍，故意引夫差走上亡国之路，已经夸大到荒谬的地步。还有人加上吴国亡后范蠡带她出走，那就更离奇了。他们把丈夫穷亡国的原因集中在西施身上，这是唐朝人写的一首极其错误的诗。有句话说“西施若解亡人国，越国死亡是谁的观点”。如果现代人相信西施亡吴的观点，那就太可笑了。让我们放下夫差，回顾勾践复兴越国的历史。
勾践降低了自己的生活水平，亲自种田，夫人亲自织布(麻布，也可能是丝绸)，食物和衣服都很简单。他躺在柴草上，坐在卧室里放胆汁（我们只知道是胆汁，不知道是哪种牲畜胆汁），这样他就可以随时看到胆汁，想到胆汁的苦味，联系到被困在会稽山的苦味。吃饭的时候也要甜一下胆，问问自己:“你忘了会稽之耻吗？这就是著名的“卧薪尝胆”故事。
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他任命范蠡、文种等人整顿国政，“十年生聚，十年教训”使一个贫穷的越国富强。越国人口不多，丁壮在战争中死亡多，勾践实行奖励生育的政策。他规定，如果一个男人二十岁，一个女人十七岁还没结婚，他的父母会受到惩罚，有很多孩子，国家会帮他抚养他。在当时的越国，这一政策是正确的。他奖励生产，发展农业和蚕桑产业，帮助人民致富。他加强了训练，聘请了擅长击剑、射箭等武术的教师来传授技能。在漫长的二十年里(吴在会稽之耻之后的二十一年，实在是二十年)，越国全国上下一致，充满了愤怒和强烈的空气。这是一个有益的教训：只要你真的做了十年或二十年，你就可以把贫穷变成财富，把弱点变成强者。现代中国人民对吴越两个古国并不厚薄，吴越两国人民的子孙。
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现在，江苏、浙江、上海和安徽省的一小部分居民都是自己的人，他们永远不会因为2400多年前的吴越关系而感到恶心。我们高度评价兴岳事业的原因只有一个：愤怒和强大的精神是我们留下的宝贵遗产，我们今天仍然需要它。夫差是一名消极的教师。他放荡奢侈，军国主义，信任邪恶，不听建议，杀害忠诚，最终毁掉了吴的未来。
夫差破越后，一心要做中原霸主。他从越国回来，立即出兵攻打河南淮阳的陈国。吴军破楚时，曾威胁陈国从吴，被陈人拒绝。这次进军的目的是惩罚陈国。楚国得到吴兵攻陈的消息，大多数人都很害怕，说夫差比合鹿更厉害，我们怎么能对付呢？子西认为这是错误的。他比较了两个吴王：节俭爱人，行军让士兵吃东西，他愿意吃，用民力，注意工作和休息，得到军民的支持。夫差建筑姑苏台等游乐场所，滥用民一件事没有结束，另一件事又开始了他的做法，不得不让自己做不到。我们害怕自己不团结，不用担心吴国。子西的估计很好。夫差扩张规模越大，离台的日子越近。
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公元前四八七年(夫差十年)，夫差以欺负一个小国为口实，进攻鲁国。鲁国当时只有800辆兵车，那里敌得过强大的吴军，不得不屈求和接着，下一年，吴在部筑城，开汉沟。汉在江苏扬州东北，沟是长江与水交流的运河。吴军北征，大概感觉运输困难，攻陈攻鲁后，进行了这个大项目。这个项目对后人有很多好处，但当时吴国人一定为此吃了足够的苦头。
公元前四八五年，吴军开始进攻。他们做了一个大胆的尝试。吴将军徐成率领水军从海路进攻。他们是从长江口还是沿河口开始的？我们都不知道。无论如何，这总是表明中国人自古以来就有很强的海上活动能力。这次远征被齐人打败了。明年，夫差放弃了这一尝试，与鲁国合作，进攻齐国。
吴、鲁联军在艾陵(现山东菜芜东北)大齐军，杀死齐主将国书，获得800辆兵车，这是一场巨大的胜利。吴国出兵前，勾践亲自前来见夫差，向吴王和群臣送礼魏吴国君臣，只有伍子胥一个人觉得可怕。他劝吴王夫不要上勾践，也劝他不要攻齐，齐国太远，打胜，得不到它的土地人民，没用。夫差灭越国后，本有机会当霸主，却选择“纵虎归山”放勾践
夫差本来可以杀勾践的。 为什么最后会让他走？