被誉为包青天的包拯，刚正廉洁，破案如神，深受人民尊敬和喜爱。包拯不怕权力，坚持正义，自然得罪了权贵和绿林贼匪。包拯在调查中遇到刺客是很常见的。每次包拯遇到危险，他都能变成好运，这必然是展昭的功劳。
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展昭从小学习武术，武功高强，沉着、谦虚、大气，忠诚、忠诚、勇敢，颇受尊敬。因此，江湖人称之为“南侠”。
包拯和展昭是开封府六大幕僚中最早认识的。包拯在去北京参加考试的路上遇到了凶僧、劫匪和刺客。幸运的是，在展昭的帮助下，他们拯救了危险。从那以后，他们成了莫逆之交。
包拯考中功名，入仕为官，特别向皇帝推荐展昭。因此，展昭被授予“御猫”称号，留在开封府工作。
起初，展昭对当官不太感兴趣。他完全被包拯的诚实和无私以及他对自己的好意所感动，所以他留在了包拯的请求下。展昭是他帮助包拯的，也就是说，他正在骑士，造福人民，所以他坚定了追随包拯的信念。因此，当包拯不在时，展昭辞职了，这也是一个不可避免的选择。
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此外，没有包拯，只有展昭、公孙策等人，他们不能在朝廷立足，甚至不可能保护自己。毕竟，包拯活着的时候，有时候很难保护自己，更不用说展昭等人了。
在包青天的传说中，有一个非常著名的“狸猫换王子”的故事。宋仁宗赵真出生时，被当时的刘德妃、刘皇后、刘太后(历史上著名的真宗皇后刘峨，其实她并不坏，能不输于武则天)，以狸猫掉包。仁宗生母李晨妃因生下妖胎而被废除，在刘德妃的不断陷害下，又被真宗赐死，幸得人救了，才逃出宫殿。刚出生的仁宗赵真被刘德妃交给宫女寇珠勒死。寇珠不忍，交给太监陈琳偷送出宫，交给八贤王抚养。赵真这才捡起一条命，并在八王府长大。
真宗没有孩子，所以他收养了八贤王的儿子作为继承人。八贤王趁机把真宗的亲生儿子赵真还给了真宗。真宗死后，仁宗继位。包拯在陈州放粮，遇到了流落民间的李晨妃，得知了真相。
包拯的镜子悬得很高，设定了一个计划，最终找到了真相。刘太后自杀了，李晨妃和仁宗的母子相识，八贤王也成为了保护主人的伟大英雄。看似成功的结局给整个开封政府带来了巨大的灾难，包拯、展昭、公孙策、王朝、马汉、张龙、赵虎几乎被处决。
到底是怎么回事？
原来八贤王除了收养仁宗赵真外，还有一个叫赵祥的亲生儿子。在包拯发现狸猫换太子案后，赵祥颇为怨恨八贤王当年没有用自己代替赵真。看着和自己一起长大的赵真，他成了九五至尊的皇帝，但他被亲生父亲压制，野心很大。他想挑起朝廷争端，抓住机会盈利，甚至夺取王位。事实上，八贤王想保护儿子，避免朝廷的危险纠纷，但父子之间没有良好的沟通。
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仁宗从小就在八贤王府长大，由公主抚养长大。他非常喜欢喝公主酿造的米酒。于是，赵祥设下陷阱，将掺有昏睡药的米酒送入宫中。仁宗喝了之后，连续昏睡了四天。当时契丹等国使来朝，国事紧急。赵祥暗中操作，鼓励公孙策、展昭找到与仁宗相似的黑妖狐智化，让智化假装宋仁宗接待各国使臣。包拯知道后，怒逐公孙策，疏远了展昭。
赵翔趁机利用兵部侍郎的身份，诬陷被包拯驱逐失踪的公孙策，称公孙策盗取兵部名录，偷偷献给契丹。为了救公孙策，包拯也被诬陷为通敌叛国，并被判处斩决。
王朝、马汉、张龙、赵虎，知道包大人被冤枉了，他们一起为包拯鸣冤，结果都被抓进了监狱。
此时，公孙策被赵祥施计，不知不觉地隐居在别墅里。而展昭寻找公孙策，暂时没有参与。然而，包青天被斩首的消息很快传遍了大街小巷，最终被展昭和公孙策得知。他们一起来到了刑场
在刑场上，包拯被拘留在断头台上，展昭不顾一切地站在包拯面前，愿意与包拯共死。展昭对包拯说：“在黄泉路上，阴曹地府，展昭为你开路！”这就是忠诚的世界。正直照耀着太阳和月亮。开封政府上下同心。为了正义和公理，他们毫不犹豫地染上了刑场。我只能在这里给他们一个大大的赞扬！
幸运的是，八贤王大义灭亲，揭露了儿子赵祥的阴谋。仁宗的圣旨赦免了开封府所有人的罪行。
正是在几乎所有的灾难中，包拯在临终前特别解释了展昭和其他人。他死后，他必须辞职，远离麻烦；只有展昭和其他人安全，他才能安全地睡在九泉下。
展昭本无意当官，自然听从了包拯的遗言，从此在天涯海角徘徊，退休江湖。三侠五义的故事没有续集，只有人们对过去的回忆和流传不息的感人故事。
临死前，包拯对展昭说了些什么 为什么展昭会消失？