谢安派出的将军胡斌带领水军沿淮河前往寿阳。在路上，他得知寿阳已经被前秦前锋傅荣打破了。胡斌不得不退到夏石（今天是安徽凤台西南部），扎下营地，等待谢石和谢宣的军队见面。
龙荣占领寿阳后，派出部门将梁成带领5万人进攻洛涧(今安徽淮南东部)，切断了胡彬水军的后路。晋军被围困，军粮一天比一天少，情况非常危急。
胡斌派兵士偷偷给谢石送信，说：“现在敌人来势猛烈，我军粮食快结束了，恐怕不能和大军会合。”
送信的晋兵偷越秦军阵地时，被秦兵抓住。这封紧急信落在傅融手中，傅融立即派快马到项城告诉傅坚。
连续得到秦军前锋的好消息，他变得更加自豪。他把军队留在项城，亲自带领8000名骑兵前往寿阳，迫不及待地想一口气吞下晋军。
到了寿阳，他和傅融一商量，以为晋军已不堪一击，于是派使者到晋军大营劝降。
派出的使者不是别人，而是前几年在襄阳坚决抵抗秦军，后来被俘的朱序。
朱序被俘后，虽然被杨坚收养，在秦国当上尚书，但心里还是朝着晋朝走去。当他去晋营时，他遇到了谢石和谢玄，并像他的亲戚一样高兴。他不仅没有按照杨坚的指示说服他，
相反，它向谢石提供了秦军的信息。他说：“这一次，傅坚动员了数百万人进攻晋国。如果所有人都集中在一起，恐怕晋军无法抗拒。现在，在他们到达之前，你应该快点
发起进攻，打败他们的前锋，挫伤他们的士气，就能打败秦军。
朱序走后，谢石反复考虑，认为寿阳的秦军兵力很强，不确定要赢，最好坚持下去。谢安的儿子谢岩劝谢石听朱序的话，尽快出兵。
经过一番讨论，谢石和谢玄派出北府兵名将刘牢之率领5000名精兵，首先突然袭击了洛涧的秦军。这位北府兵名副其实。他们像一只有翅膀的老虎一样强行渡过洛涧。他们都很勇敢。守在洛涧的秦军不是北府兵的对手。他们勉强抵抗了一段时间。他们输了。秦军将军梁成被晋军杀害。秦兵争先恐后地渡过淮河逃跑，大部分都掉进水里淹死了。
洛剑的胜利极大地鼓舞了晋军的士气。谢石和谢玄命令刘牢之继续救助夏石，并亲自指挥军队取得胜利。直到飞水（今天的飞河，在安徽省寿县南部）东岸，他们驻扎在八公山旁，与驻扎在寿阳的秦军隔岸对峙。
傅坚派朱序劝说投降后，他非常自豪，等待晋军的投降。突然，他听到洛涧失踪了，有点沮丧，好像他头上有一根闷棍。他要求傅融陪他到寿阳市楼上看看对面的情况。
傅坚在城楼上一眼望去，却看到对面晋军的营地账号排列整齐，手持刀枪的晋兵来来往往巡逻，阵容严整威武。再往远处看，对面的八公山，隐约不知道有多少晋兵。其实八公山上没有晋兵，只是傅坚心虚眼花，把八公山上的草木都当成晋兵(文言文是“草木皆兵”)。
傅坚有点害怕，他转过头对傅融说：“这真是一个强大的敌人啊！怎么能说他们很弱？”
战斗结束后，沈毅命令秦兵严格防守。晋军未能渡过沈水，谢石和谢玄非常焦虑。如果你拖延，恐怕秦军的到来对晋军不利。
谢玄派人给傅坚发了一封信，说：“你把军队带到晋国，但现在你把位置放在飞水边，一动不动。你想打架吗？如果你能稍微撤退一点，腾出一个地方让我们的军队渡过飞水，双方将在战场上输赢。这是勇气！”
傅健想，如果他不同意撤退，难道他不承认我们害怕晋军吗？他立即召集秦军将军说：“如果他们想让我们放弃一个位置，我们就撤退。当他们穿越河流时，我们派骑兵冲上去消灭他们。”
谢石、谢玄得到傅坚答应撤退的回复，迅速整理好人马，准备渡河进攻。
同意渡河的时候到了，傅坚一下令，傅融就指挥秦军撤退。他们想退出一个位置，然后回到总攻。没想到很多秦兵一半讨厌战争，一半怕晋军。他们一听到撤退的命令，就跑了，再也不想停下来了。
谢玄率领8000多名骑兵迅速渡过飞水，攻打秦军。
这时，朱序在秦军阵后喊道：“秦兵败了！秦兵败了！”后面的士兵不知道前面的情况。他们只看到前面的秦军向后跑，转身喊叫，逃跑。
傅荣怒不可遏地挥舞着剑，试图压住阵脚，但奇兵像潮水一样往后涌，哪里压得住。一群乱兵冲过来，冲倒了傅荣的战马。
傅融挣扎着想起来，晋兵已经从后面赶上来，砍了他一刀。主将一死，秦兵就像一匹脱缰的惊马，四处奔跑。
阵后，傅坚看到情况不好，不得不骑马拼命逃跑。出乎意料的是，一支流箭飞了过来，碰巧射中了他的肩膀。傅坚不顾疼痛，继续催促马跑，直到逃到淮北才呼吸。
晋军追求胜利，秦兵无命地逃跑，被挤倒、踩死的士兵满山遍野。那些逃跑的士兵一路听到风和空中的鹤鸣(文言文是“战战战兢兢”，战战战兢兢的声音)ì，就是鹤鸣声)，也被视为东晋追兵的喊杀声，吓得不敢停下来。
谢石、谢玄收复寿阳，派飞马到建康送捷报。
这一天，谢安正和一位客人在家下棋。看完谢石送来的好消息后，他默默地把好消息放在床上，仍然下棋。
客人知道是前面发来的战报，忍不住问谢安:“战争怎么样？”
谢安慢慢地说：“孩子们到底打败了秦人。”
客人听了，高兴得不想再下棋了，想尽快告诉别人这个好消息，就告别了。
谢安把客人送走了，回到了房子里。他的兴奋再也抑制不住了。当他跨过门槛时，他跌跌撞撞地摔断了脚上木屐的牙齿。
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经过这场战争，强大的前秦失去了活力。傅坚逃到洛阳，收拾残将，只剩下十几万。但慕容垂的兵力丝毫没有丧失。不出王猛所料，鲜卑的慕容垂和羌族的姚昌终于背叛了前秦，建立了一个新的国家——后燕和后秦。傅坚本人也被姚昌杀了。
在东晋延续的关键一战中，飞水之战是如何以少胜多的？