11月28日，辽军前往唐兴县，开始与宋军交锋(宋太宗雍熙三年，辽圣宗统和四年)。当时宋军屯位于沱沱桥北部，辽选将出击，纵兵齐射，并焚烧沱沱桥。29日，辽军特部节使卢补古、都监耶律盼与宋军在满城交锋，由于卢补古临阵逃亡，辽军失败。另一方面，辽将在望都与宋军先锋相遇，一阵战斗，擒九人，获得甲马十一。
几次小规模战斗结束后，辽圣宗给予奖惩：对于因临阵逃亡而战败的卢补古，他带走了自己的身份，向全军宣布了自己的罪行。他的一般判决和监督都给予了一切责任。此外，他还以皇家灯笼郎君为兄弟的特殊部门的节度使者，分别取代卢补古和耶律盼；胜利的双骨中有“酒和银器”。
事实上，宋朝已经知道辽军即将犯罪，并做好了准备。然而，与战争的到来不同，辽军一开始的进攻非常分散，战斗规模相当小。从11月下旬到12月初，战争已经很久没有发生了，宋太宗在汴京有点不耐烦，于是命令定州部署田重进主动攻击辽歧沟关，命令颍州兵马部署刘廷让准备北进，寻找辽军主力与之决战。十二月初四，田重进奉命带兵定州，初五成功攻破歧沟关，但没有找到辽军主力。同日，辽军先锋统耶律休哥部击败宋军于望都。
此时，宋朝英州都部署刘廷奉命御敌。得知辽军兵力大，提前与沧州都部署李继隆协商，将精锐士兵留给李继隆部作为殿后。他们认为这是一个紧急的帮助。他们还要求与李敬源部合作，并声称直接服用蓟。
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耶律休哥得知刘廷让前来抵抗，便先发兵扼杀险要，然后与辽军主力合作开始合围宋军。当时天气寒冷，宋军衣着单薄，手脚麻木，无法控制弩，非常不利。第九天，辽军拦截宋军的行李，焚烧其粮草。第十天，辽军主力击败莫州宋军，最终在君子馆围攻宋军。这场战争开始前，宋军先锋和雄州刺史贺令图通过间谍收到了耶律休哥的传言：“我得罪了契丹，并愿意回到南朝。当时他并没有意识到这是诈降，而是轻信其言，私赠重锦十二。此时宋军已被包围，耶律休哥又让人传言：“愿见雄州贺使君。何令图竟然不辨其真伪，以为休哥正是按照之前约定来纳降的，非常高兴。他想独吞这份“大功”，不与诸将商量，亲引数十骑大摇大摆地“造访”辽营。这一举动无异于把羊送进虎口，耶律休哥看到他真的上钩了，坐在胡床上骂道：“你尝过经度边事，今却送死来邪！立即下令左右杀其从骑，抓住贺令图。
宋军被辽军重重包围，刘廷让当时只能指望李继隆的援兵，但李继隆并没有如约救援，而是引兵退保乐寿。刘廷让叫天天不应，叫地地不灵，战不胜，突破不出。辽军攻势猛烈，宋将御前忠佐神勇指挥使桑赞率领一切力战。从早上到下午，辽军不断增援。桑赞输了，率领部队逃跑，宋军全军覆没。刘廷让骑着下属的马逃了一命，宋军武州防御使、高阳关部署杨重战死(辽史称生擒杨重进，耶律休哥本传又称杀宋将李敬源)。宋军在这场战争中损失惨重，死者数万人。
君子馆之战的过程:辽军准备打破宋国北线