明朝的整体国力并没有下降，但在历史学家眼中却褒贬不一。有些人认为天子保卫国家的民族正直是感人的。有些人认为，明朝的腐败并不重要。文官滥用宦官导致宦官动摇国家，摧毁国家。
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公元前214年秦朝统一六国后，岭南地区短暂统一，南海、桂林、象三个县成立。在此期间，越南被称为“北方理论”，以下是秦朝南部边界的推测范围。
在此期间，有一个南越国统治着贵州、云南、广西和广东。
这就是南越的历史。公元前111年，汉灭南越，南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳九郡，其中交趾、九真、日南主要在今天的越南。
后来，征氏姐妹叛乱，汉朝失去了大部分控制权。公元43年，马援将军斩首征氏姐妹，恢复了汉朝对交趾、九真、日南三县的统治。直到194年，日南郡占领者发动暴乱，后来建立的林邑国占领了日南郡的象林县。汉朝统治的南界北缩至越南承天。
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后来东汉末年，中原三国鼎立，对越南的控制远远落后。东吴统治初期，南界进一步北缩，约在今天的越南广治省(北纬17°），南界后期可能会大幅度南推。下图为东吴永安五年(262年)的日南郡。
三国结束后，东经末期，五乱中国，中原混乱不堪。萧齐统治时期废除了日南郡，后来日南郡完全被林邑国占领。南朝末年，南朝南界进一步北缩至越南河静省与广宁省交界处(北纬18°）。
隋大业的第一年，杨迪皇帝发兵摧毁了占领日南县的林邑国，使中国领土一度接近湄公河口，设立了荡州、农州、冲州三个州，共辖12个县。大业三年(607年)改造比景、海阴、林邑三个县。这是中原王朝曾经到达的最南端，相当于今天的越南庆和宁顺省(北纬12。°）。但实际上隋军攻破林邑几个月后即班师回国，林邑王复其故地，三郡已不再在隋朝的实际控制之下。此后，唐朝和林邑国时而缓和，时而互相攻击，边界仍保持在南朝末期，以下为唐朝南界。
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1400年，越南陈朝被胡篡位，陈朝遗臣前往明廷，指责胡的父子“杀主篡位，屠杀忠臣”，要求明朝出兵“俘虏小偷，消灭奸凶，复立陈朝子孙”。1406年，明军南下，胡朝不久就平息了。后来，明廷以陈朝的后代被胡氏杀死，这是不可继承的。因此，他在越南设立了“交址指挥使司”、“在交址等地宣布政使司”、“交址等处提刑使司”等官署，将直接管辖。交趾属明期间，起义叛乱不断，最终促使明宣宗以“多年来，一方不靖，屡勤王师”的名义下令从交趾撤军。交趾布政司的南界与东汉末年日南郡南界大致相同。
大明曾经直接控制过越南？史家眼中褒贬不一