公元426年，十六国时期的胡夏国被北魏攻占都城，皇帝被俘，两国之间的争端几乎从一百年前就开始了。
公元329年，九岁的拓跋什翼健被哥哥送到后赵做人质，请求和好，从此，拓跋什翼健在后赵一住了十年。
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十年后，拓跋槐病危。临终前，他告诉所有成年人，他必须迎立弟弟回国即位。经过一番波折，19岁的拓跋什一健终于回国即位，建立了代国。
中华人民共和国成立后，拓跋什翼健设立百官，建立法制，开拓疆域，让人民安居乐业，东至(weimo)，西至破落那，南至阴山，北至沙漠，全部归服，人口达数百万，并与前燕慕容氏结婚。
匈奴铁弗部左贤王刘卫辰，后来胡夏国开国君主郝连勃勃的父亲，派使者向前秦投降，要求在大陆分配农田耕作。春秋两季，秦王傅健同意了。从那时起，刘卫辰进入关内定居，并为秦国做出了贡献。
后来，拓跋什翼健的妃子慕容氏去世，刘卫辰来参加葬礼，顺便向代国求婚，拓跋什翼健便把女儿嫁给了他。
不久，刘卫辰掠夺了前秦边境的居民作为奴隶，献给了前秦。傅坚责怪他，让他把人民放回去。刘卫辰愤怒地背叛了前秦，并致力于代表国家。
公元365年正月，刘卫辰背叛代国，归附前秦，拓跋什翼健率兵东渡黄河，赶走刘卫辰。7月，刘卫辰再次背叛前秦，被邓羌打败后不得不投降。
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两年后，拓跋什翼健计划攻打刘卫辰。当他准备渡河时，黄河还没有冻结。拓跋什翼健命令用草绳堵住流水，很快就冻住了。然而，它还不够结实，所以它把芦苇撒在冰上，冰和草像浮桥一样相连。代国士兵很快穿过黄河。刘卫辰没想到他们这么快就来了。他们不得不匆忙逃跑。拓跋什翼健俘获了他部落的绝大多数人，然后回来了。刘卫辰逃到前秦，傅坚把他送回朔方，并派兵守卫。
六年后，代国将领孙斤图谋杀拓跋什翼健。为了救父亲，世子拓跋傲被肋骨伤害，后来伤势恶化而死。两个月后，他的妻子何野干的女儿何生下了遗腹。拓跋什翼健为此大赦了世界，并给他取名涉圭。这个孩子是北魏的开国君主，拓跋贵。
五年后，刘卫辰亲自担任向导，要求前秦出兵，于是傅坚派傅洛领兵十万，邓羌、张蚝等人领兵二十万分路攻打代国。
鲜卑白部和独孤部在南方抵抗秦军，都被打败了。拓跋什一健又让侄子，南方大人刘库仁带领10万骑兵抵抗。刘库仁和刘卫辰都是匈奴人。他在石子岭与前秦军作战，大败而归。
当时，拓跋什翼健身病重，没有人能承担重任，不得不带领中国人到阴山避难。结果，高车上的所有部落都趁机反叛，到处攻击和掠夺。拓跋什翼健被敌人包围，不得不搬到沙漠南部。12月，我听说前秦军队逐渐撤退，拓跋什翼健回到了云端。
当拓跋什益健即位时，他曾将一半的土地授予弟弟拓跋孤。拓跋孤死后，他的儿子拓跋斤失去了继承的职位，所以他不满意。拓跋什益健的儿子去世后，孙子只有五岁。慕容妃的六个儿子都是成年人，谁来到位还不确定。
拓跋斤趁机鼓励拓跋什一健的长子拓跋君，说国王要立慕容妃的儿子为继承人。如果他想先杀了你，他会在成熟的时候开始的。拓跋君信以为真，就杀了弟弟们，顺便杀了拓跋什一健..
消息传到前秦军，秦军立即派兵进攻云端，代国兵四处逃亡，国内乱七八糟。拓跋贵的母亲贺氏在混乱中带他去找他的兄弟贺纳，代国灭亡。
傅坚灭国后，想把拓跋氏的子孙全部迁移到长安。代国长史燕凤一再恳求傅坚：“其他成年人刘库仁勇敢足智多谋，而刘卫辰狡猾多变。他们不适合承担沉重的责任。他们应该把部落分成两部分，让他们分别领导。他们俩一直有深仇，必然不敢先发难，这是防御边患的上策啊！将来代王孙子长大后，再立他为代国君，这就是陛下对亡国复立的大恩大德啊！傅坚同意了，让年幼的拓跋贵和他的母亲何归属于刘库仁，把拓跋什翼健成年的儿子拓跋窟咄咄逼人搬到了长安。
傅坚将代国人民分为两部分。黄河以东属刘库仁，黄河以西属刘卫辰，让他们领导自己的部队。刘库仁安抚逃跑的人民，认真服务拓跋贵。为了奖励他的成就，傅坚任命他为广武将军。
刘卫晨自负能干，对自己在刘库仁之下感到非常羞愧。他愤怒地杀死了前秦五原太守后的叛乱。刘库仁率兵攻打刘卫晨，追赶阴山西北1000多英里，俘获了妻儿。刘库仁独自逃跑。
揭秘:北魏与胡夏国百年世仇