公元1367年，几乎摧毁南方英雄的朱元璋以“驱逐鞑靼囚犯，恢复中国”为口号，派军队进行北伐。他的目标是指大元朝的首都——大都市。徐达经常在春天带领25万军队进行北伐。
公元1368年正月初四，几乎摧毁南方英雄的朱元璋以应天府(南京)为首都，建立了明朝，年名洪武；2月，北伐横扫中原，不到1月就到达了大都市附近的通州。
此时，元朝皇帝为妥协贴睦尔，
7月28日(1368年9月10日)，明军临大都。他半夜打开大部分健德门，带着王子、后妃和大臣一路北奔，逃到蒙元精神中心(今天内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗)。
8月初二(1368年9月14日)，明军从大部分齐化门攻城，元朝正式退出中原，返回北方草原。直到29年6月13日(1369年7月16日)，明军接近上都，他跑到应昌(今内蒙古赤峰)。6月17日(1369年7月20日)，明军将军经常在春天征服上都。
朱元璋曾试图组织军事反击，但都宣布失败。然而，这个人受过良好的教育和高度的汉化。据说他在上都的时候，朱元璋曾经派使者劝他投降，但他回复了使者的一首诗。这首诗很有趣：
“金陵使者渡江来，漠漠风烟一起开。
王气有时还自息，皇恩何处不昭回。
信知国内归明主，也喜欢江南有俊才。
回到真心烦为说，春风先到凤凰台。”-“答明主”
这首诗是什么意思？朱元璋的胜利和成就得到了认可。他说我失去了王气，我认出来了。现在大好河山归“明主”，我很信服。这样退出，虽然有些自欺欺人的嫌疑，但还是挺洒脱体面的。
那么朱元璋是怎么看待对手的呢？没有历史记载朱元璋得知这首诗后的反应，但从他对贴睦尔死后的评价可以看出一两个。
1370年5月27日，惠宗因痢疾在应昌崩溃，享年50岁。死后，他得到了庙号惠宗(北元官方给的)。然而，明太祖认为他可以主动退出竞争，没有做任何玉石焚烧的事情，这是“顺天应人”(
“知顺天命，退避而去”)，上死头衔顺皇帝。
这是一个尊号，也许洪武大帝也有点欣赏自己的“前辈”风度。
元朝末代皇帝如何回答朱元璋的劝降？