春秋末年，赵、魏、韩三家分晋、田氏代齐两大历史事件发生。有一段时间，世界上一半的主要大国都是新的诸侯。
其中，赵、魏、韩三国在晋国还存的时候，在面对智家时，仍然延续着共同的友谊。在魏国的串联下，三晋联盟成为取代晋国继续坐在中原的强大力量。魏国君魏文候利用晋国旧贵族势力衰弱的大好时机，重用了李悝的变法，并将世界人才广泛应用于他的指挥下。著名将军吴起本是鲁国人，但由于战斗英勇，鲁国上下恐惧，被剥夺了将军的职位。吴起以为鲁朝臣怕自己是齐国的间谍，就杀了齐国人的妻子，杀了妻子求将。鲁国公族大臣们秉承周公的传承，吓得赶紧驱逐吴起，把它推到魏文侯身边。
吴起来到魏国后，立即被重用。原本准备推进军事改革的魏文侯坚决支持吴起进行军事改革。在吴起的精心训练下，出现了一支以战争为职业的军队。在吴起的带领下，魏武卒东征西讨，兵锋所到，所向披靡！原本在东亚大陆第二、三阶梯交汇处的魏国，竟然向西攻打，占领秦国河西之地，迫使秦国退守函谷关以西。魏国在压制秦国80多年的同时，也夺取了韩国的许多土地。
然而，美好的时光并没有持续多久。魏霸河西后，吴起在魏国的名声大大提高，引起了公叔痤疮的怀疑。公叔痘不断向新国君魏武侯进言诽谤吴起。为了避灾，吴起不得不逃离魏国。临走前也放下狠话说魏国没有他，迟早会被秦国欺负。吴起的预言在未来得到了应验，这是秦国位于周王室的故乡，此时西岐和镐京都是秦国的领土。以第二步的海拔高度向东俯冲已经占据了正确的地理位置，秦人对军迪的融合和分离战略也取得了良好的成绩。虽然秦军的实力不如魏国，但战争潜力巨大。
离开魏国后，吴起来到楚国，并在楚悼王的支持下改变了吴起。吴起改革后，楚国的国力迅速增强，日益成为魏国的强国。然而，楚悼王死后，因吴起改革而损害利益的楚国贵族放下内斗，共同杀害了吴起。没有吴起的楚国废除了大部分改革法，吴起改革失败了。
改革失败的楚国再次陷入低迷，这给了秦国一个很好的机会。虽然吴起在楚国没有留下任何政治遗产，但它影响了许多魏国人。他叔叔的痤疮设计赶走了吴起，但他也知道吴起有真正的技能，他一直在学习和研究吴起的想法。不仅是他，他接受的许多人也受到了吴起的影响。
公叔痘收下了一个叫公孙鞅的年轻人，这个人是吴起的铁杆粉丝，一肚子的知识却无处施展。按道理说，公叔痘应该向魏惠王推荐这样的人才，但他不仅在考虑什么，直到他即将去世，他才推荐公孙鞅继承他的国家地位。然而，魏惠王一听到这个闻所未闻的名字，自然不相信。结果，公叔痘还建议，如果不需要这个，就会被杀死，以防以后患。这样的说辞，更让魏惠王赶到莫名其妙的地方，也就是当老相国是老糊涂，是在胡说八道。
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也许他被同情心感动了。叔叔粉刺来到公孙鞅，把他对君主的话告诉了他，并告诉公孙鞅赶快逃跑。公孙鞅知道了整个故事后笑了。在他看来，如果魏惠王不重用自己的话，他自然不会听叔叔粉刺的话杀了他。
果然，出乎意料的是，魏惠王失去了一双发现自己真诚的眼睛和一颗缺乏眼睛的心。魏既不重要，也不杀了他。公孙鞅明白他在魏国很难出人头地，于是决定离开。