楚国是楚怀王早期世界上最大的国家。公元前323年，楚朝将军昭阳攻打魏国，在襄陵（现河南省朱县）击败魏国，取魏八城，诸侯震动。昭阳击败魏国后，他转向前锋进攻齐国。齐王受不了了。他非常担心，这显示了楚国的力量。当时，齐公族陈云是秦国使者。齐王问陈云，陈云代表齐游说昭阳，帮助齐退出楚军。
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影视剧中的陈云
他这样游说昭阳：
陈云是齐王使，见昭阳，再拜贺战胜，开始问：“楚之法，复军杀将，其官爵何也？”昭阳说：“官为上柱国，爵为上执。”陈云说：“异贵于此，何也？”说：“只有尹耳。”
陈云说：“令尹贵！王非置两令尹也，臣盗为公比可也。楚有祠者，给他舍人一酒。舍人相谓:‘数人饮之不足，一人饮之余。请画蛇，先成者饮酒。一人蛇先成，引酒饮用，是左手拿着，右手画蛇，说：‘我能为之足。“未成，一人之蛇成，夺其说：‘蛇固不足，子安能为之足？喝完酒。为蛇足者，终死其酒。今君相楚而攻魏，破军杀将得八城，又移兵欲攻齐，齐畏公甚，公以为名就够了，官上非可重也。战无不胜，不知止者，身而死，爵而后归，犹为蛇足。”
昭阳以为然，解军而去。
从上面可以看出，当时楚国的国力比齐国强。那么楚国和秦国怎么样呢？以下是公元前312年张仪诈骗楚国时的一段话:
张仪南看到楚王，称楚王为:‘我邑之王甚至说是无先王，虽然仪之所愿意是门阑之战，但也是无先王。我邑之王恨者无先齐王，仪之所恨者无先齐王。而大王和之，是因为我邑之王不能是王，而令仪不能是门阑之战。”
张仪游说（奉承）的努力真的很高，秦王对楚国的钦佩非常生动，这意味着秦国最想和楚国交朋友，但楚国不同意，你的楚国太强大了。而且张仪本人说，想当楚王一个看门的小伙子，都不能当，我太想当你看门的小伙子了。张仪的吹捧，让楚王高兴地失去了理智。楚怀王认为秦国是用600里商业之地低三下四来取悦楚国的，于是答应楚与齐断交。楚王之这样做，是张仪顺势而为。楚国当时真的很强大，打败了原来的霸主魏国，占领了越南东部的许多土地。后来，它干脆摧毁了越南。秦国已经很多年没有攻击楚国了。公元前318年，楚怀王还为六国进攻了秦国。所有这些都给了楚怀王一种错觉，认为秦国真的很害怕楚国，更何况张仪也是秦国之相，现在说要用600英里来交好楚国。
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从上面我们可以看出，秦国害怕齐楚联盟，但无论如何，张仪能说这样的话，可以看出楚国在当时非常强大，被公认为可以对抗秦国，甚至比秦国更强大。
这样一个强国，被秦国打败了。这场战争是秦楚汉中之战。公元前312年，齐楚断交后，秦国没有给楚国土地，说明秦国明明要打楚。被楚国使者辱骂后，齐王怒不可遏，出兵攻楚。韩魏见楚国受到两大国的攻击，也出兵夺楚。秦国以魏章为主教练，对楚屈军大败，楚军被斩首甲士8万人，楚汉中的地方被秦占领。韩魏乘机攻打楚至邓(今湖北襄阳县西北邓城)，丧师失地，遭受沉重打击。楚怀王也被天下人嘲笑。
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秦楚汉中之战
秦国害怕楚国和齐联盟打击秦国。第二年，公元前311年，他派使者到楚国，并表示愿意归还汉中一半的楚国与楚国和好。楚怀王生气地说，我不想要土地。只要张毅，我就杀了张毅。然而，张毅到达楚国后，他不仅没有死，而且受到楚怀王的礼貌，并说服楚和秦好让楚背道而驰。楚怀王的单纯令人难以置信。
之后，楚怀王认出了张仪的话，基本上和秦友好。到公元前303年，齐国孟尝君为齐相，他主张与韩、魏合作，打击秦、楚、赵。由于秦国的军事不断抢夺土地，韩国和魏国也需要投靠齐国寻求支持，齐国、魏国和韩国有着更加牢固的联盟。韩魏合纵成功后，有一件事引发了三国对楚的进攻，那就是楚国质于秦国的王子横逃回楚国。秦楚联盟陷入危机，因为秦医生与楚王子横殴，“楚王子被杀死并死亡”。公元前301年，秦派与韩、魏、齐共攻楚。楚怀王也不怕事，面对四国进攻积极应战，显示出楚国当时的实力。他派昭遂抵抗秦国，派唐蔑率军抵抗齐、韩、魏军。西路昭绥与秦决战，秦军可能因理亏，等楚与另三国激战，因此双方长期对峙，没有激战。齐、韩、魏联军攻打楚国方城(河南省南阳市下辖县)，双方隔着水(今河南唐河境)，持续了六个月。齐将匡章派人探测水情，楚军射箭，齐军无法靠近。后来有牧羊人告诉匡章楚军，很多地方都是水浅的。匡章喜出望外，派精兵夜袭楚军，在垂沙(今河南唐河西南)击败楚军，楚将唐蔑被杀。联军乘胜占领重丘(今河南沁阳北)、(今河南南阳)、叶(今河南叶县)，楚国宛、叶以北的土地为韩魏夺取，楚怀王派太子横为质子于齐求和。
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垂沙之战
这场战争过后，楚国大国的地位丧失了。公元前299年，楚怀王再次上当，被骗到秦国拘留，身死异乡，而天下人怜之。他被骗到秦国，是他的妹妹是秦国太后，是米月，他的侄子是秦国王，也就是秦昭王。大多数人会相信，这样的亲戚不会欺骗自己，更不用说这是两国的外交关系，有外交传统，但只是欺骗。芈月为秦国的利益不择手段，更何况她自己也从不讲任何政治规矩，这可能是一种特殊情况。到目前为止，大多数人都是当时的楚怀王，大多数人也会被骗，这是不可能的，但发生了。公元前280年，秦国白起为将连续四年攻打楚都营(今湖北荆州)，挖掘楚王祖墓夷陵，鞭打楚王尸体(不知道为什么)。秦军烧杀抢掠，楚国被迫迁都于陈(今河南淮阳县)，楚国衰落为二流国家。
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白起攻下楚都，楚迁都陈
汉中之战与楚怀王垂沙之战 世界第一强国是如何衰落的？