成吉思汗出生在漠北调难河上游，被命名为铁木真。自成为蒙古乞颜部可汗以来，蒙古各部门一步步统一。1206年，大蒙古成立，荣获“成吉思汗”称号，颁布了《成吉思汗法典》。多次发动对外战争，征服西达中亚和东欧的黑海滨地区。1227年，兴兵征伐西夏，途中死亡，秘密埋葬。元世祖时，他追求太祖和圣武皇帝。
第一次西征
铁木成立后不久，就招募了贝加尔湖东西的八刺忽、豁里、秃麻等部门；并派使到吉利吉思部招诏，使其首领进贡臣服。后来因为豁儿赤那脸秃麻部选美女，引起了反抗。宋嘉定十年(金贞佑五年，1217年)，成吉思汗派博尔忽统兵讨伐，被秃麻人袭杀，然后遣将军征讨，才能平定下来。因为吉利吉思部拒绝出兵协助蒙古攻打秃麻部，铁木真的在宋嘉定11年(金兴定2年，1218年)派赤统兵征讨。首先收集了“八河”(今乌鲁克穆河上源)的调也拉部，然后渡过谦河(今叶尼塞河上游)，征服了乌斯、撼合斯纳、康合思、秃巴思、不里牙警惕等部门。其西部的客失迷、帖良古、失必儿等部分都降落了。
宋嘉定元年(金泰和八年，1208年)至宋嘉定四年(金大安三年，1211年)，期间，蒙古将领突然来到石河(今额尔齐斯河)的乃蛮、蔑里乞残部，先后降服了原西辽的属国(今新疆吉木萨尔、吐鲁番)、哈刺鲁(今新疆霍城西)等部门。而乃蛮屈出律逃到西辽都城虎思调耳朵(今吉尔吉斯斯坦托克马克西南)后，设计篡夺了西辽的帝位。宋嘉定十一年(金兴定二年，1218年)，铁木真遣哲别率军征服屈出律，在巴达哈受伤的撒里桓(今新疆塔什库尔干)被俘。此后，西辽境土全归蒙古，大蒙古国与中亚强国花刺子模接壤。
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灭花拉子模
宋庆元六年(金承安五年，1200年)，花刺模沙阿拉乌丁·摩诃继位，自称苏丹，大幅扩张，攻占西辽大量土地后计划进一步向东扩张。宋嘉定八年(贞佑三年，1215年)，摩诃末派出团队到东方探听蒙古与金朝的战争。铁木真接见使者，表示愿与花刺模友好通商，并遣使回访，同时组织一支400多人的商队前往花刺模贸易。宋嘉定11年(金兴定2年，1218年)，商队抵达花刺模边城(今哈萨克斯坦锡尔河中游东部齐穆耳)。城长哈只儿·只兰秃贪图商队的财产，陷害间谍，杀害他们，夺取他们的货物。幸免于难的骆驼夫逃回蒙古报告。铁木真的很生气，派了三个使者去问罪，被摩诃末杀了一个人。他们被剃须后被驱逐出境。敲诈事件成为铁木真出兵中亚的借口，两国之间的战争不可避免。
宋嘉定十二年(金兴定三年，1219年)夏天，铁木真带领20万军队穿越阿勒台山(阿尔泰山)。也儿石河驻夏后，进入花刺模型国境，分兵四路:
察合台、窝阔台围攻敲诈；
术赤率军沿锡尔河攻取毡、养吉干等城；
阿刺黑那颜率一军玫瑰到锡尔河上游的忽毡等城市和费尔干纳地区；
铁木真正带领中国军队在拖雷中走向河流。
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莫诃末闻蒙古军已经过锡尔河，赶紧从新都撒马尔罕退到阿姆河南岸。宋嘉定十三年(金兴定四年，1220年)二月，铁木真攻占不花刺；三月，进围撒马尔罕，五天后攻克撒马尔罕，展开破坏性掠夺屠杀政策。@ 铁木真遣速不台，哲别等统兵3万追摩诃末。摩诃末在蒙古军的逼迫下翻来覆去，最后逃到宽田吉思海(里海)南岸附近的一个岛上。他很快就死了，据说他的儿子扎兰丁·明布尔努。
宋嘉定十三年(金兴定四年，1220年)秋后，铁木真命拖雷率精锐渡阿姆河，攻占呼罗珊地区诸城，到宋嘉定十四年(金兴定五年，1221年)夏天，马鲁、你沙不儿、也里等城相继被攻占。术赤、察合台、窝阔台等带领军队围攻玉龙杰赤几个月。
铁木真自统中军攻占阿姆河沿岸诸城后，于宋嘉定14年(金兴定5年，1221年)渡过阿姆河，取巴里黑，入围塔里寒寨，连攻7个月，拖雷率军来会后才破城。这时，扎兰丁在哥疾宁重新集结了约10万军队，在兴都库什山脚下的八鲁湾川击败了失吉失秃的3万蒙古军队，势头恢复，一些被蒙古占领的呼罗珊城市纷纷起义。铁木真将于同年11月在申河(印度河)北岸击败扎兰丁军队，越过兴都库什山，利用扎兰丁内部不和和和各部分离散的机会，迫使扎兰丁军队逃往印度。在宋嘉定十五年(金兴定六年，1222年)春夏之间，蒙古军继续攻略申河地区，镇压呼罗珊诸城的叛乱。巴拉率领蒙古军队继续追击扎兰丁，一路失踪。此外，在炎热的夏天，蒙古人很难适应北印度的气候，于14年宋嘉定(金兴定6年，1223年)撤军。今年10月，铁木真下令班师。宋嘉定17年(金正大元年，1224年)到也儿石河驻夏，次年(1225年)2月回土拉河行宫。铁木真占领花拉子模后，命长子术赤镇守，并在各城设立达鲁花赤。
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西征东欧
在完成追击摩诃末的任务后，速不台和哲别奉命继续抄袭波斯中西部诸城。宋嘉定十五年(金兴定六年，1222年)春，攻入谷儿只(格鲁吉亚王国)、打耳班(今俄罗斯达吉斯坦共和国杰尔宾特)越过太和岭(高加索山)，先后突破阿兰、钦察部，驻扎在钦察之冬。在应钦察首领玉里吉的请求下，罗斯诸王公决定在基辅联合对抗蒙古，杀死哲别派来的议和使者。宋嘉定14年5月(金兴定6年，1223年)，蒙古与罗斯、钦察联军在迦勒迦河之东作战。因为罗斯王公不团结，不能合作，最终被蒙古军一一击败(见词条迦勒迦河之战)。速不台、哲别统兵抄袭罗斯南部后东部，经伏尔加河攻掠保加尔人(关于这场战役的胜败有争议)，然后从里海和咸海北部返回蒙古。 这次远征使蒙古军足迹远抵克里米亚半岛，这是第一次西征。
探索成吉思汗的第一次西征，他征服了什么？