公元1038年至1227年，在中国西北部，有一个少数民族王国——大夏封建王朝，历史上被称为“西夏”，首都是兴庆大厦（今天是宁夏银川），其统治范围大致在宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古、陕西部分地区，其领土数千英里，东黄河、西玉门、南小关（今宁夏同心南）、北控沙漠，幅员辽阔。
西夏王朝存在189年，共有元浩、谅佐、秉常、乾顺、仁孝、纯、安全、遵旭、德旺、末主等十位大师。在此期间，他们经历了重武尚勇、安民求和、崇文虔佛、国道中落、民族灭亡的曲折过程，最终在成吉思汗之手灭亡。
为了满足经济需求，成吉思汗向邻近地区发动了一系列掠夺战争。首先，矛头指向了在辽、北宋、金、南宋两大势力斗争中生存的西夏。
成吉思汗曾六次攻打西夏。从1205年第一次进攻西夏到1227年，蒙古军第六次出征完全征服西夏。前后持续了22年，时间持续了这么久。不是蒙古军征服不了西夏，而是在此期间，他征服并统一了海外部落，没有时间考虑西夏，也没有可能全力进攻西夏。另一方面，西夏一直不愿意屈服于蒙古的汗国。每当蒙古军队出兵攻打时，他们都无能为力，无能为力。一旦势力恢复，形势对自己有利，有机会利用，他们就会“礼貌逐渐疏远，消极贡献”，“阴结外援，蓄异图”。在23年的战争中，西夏多次违约反叛，因此蒙古也多次使用军队。由于西夏的伪降，情况变得更加复杂，形成了一打一撤的局面。此外，蒙古军远征欧亚的广大地区无法尽快解决西夏问题，这也是成吉思汗长期征战西夏的根本原因。
成吉思汗率领的蒙古军于1205年首次向夏国发动进攻。今年3月，铁木真以西夏收纳蒙古逃人也刺哈桑昆为借口，率兵攻入河西，破西夏力吉里寨。纵兵到瓜、沙诸州进行掠夺。四月，蒙古军退兵时经过落思城，掠夺人口和牲畜。昏庸的夏桓宗纯佑对蒙古军的突然进攻束手无策，只好让他蹂躏。蒙古军队撤退后，纯佑庆幸危机已经过去，于是下令大赦。修复战争破坏的城堡，将首都兴庆府改为中兴府，说夏国大灾后将中兴。
天庆十三年(1206年)正月二十日，长期试图篡位的镇夷郡王安全与纯佑的生母罗太后合谋，发动宫廷政变，废墟纯佑，安全自立为帝，改元应天元年。三月，纯佑在宫中暴卒，死因不明，一年三十 岁。
为了消除征集西夏的障碍，使西夏陷入孤立的境地，成吉思汗在进攻西夏之前，已经打破了西夏邻邦盟友乃蛮部、蔑乞儿部和乌梁海部。与此同时，成吉思汗在西夏时期也特别重视对攻城心理战术的研究。1207年8月，成吉思汗在万事俱备、志在必得的情况下，再次进入西夏，攻克唐拉海城。这次征集，蒙古兵在西夏掠夺了几个月，最后因为作战线太长，粮草不济而退兵。
1209年3月，成吉思汗亲率大军再攻西夏。西夏军对贺兰山中段的克夷门造成重创，蒙古军伤亡惨重。两个月后，蒙古军队包围了中兴府。西夏国主亲自上城督战，守城将士拼死防御。两个月后，蒙军在无计可施的情况下，趁天降大雨，河水暴涨，引水淹城。中兴府被围困了一个月，城市居民淹死了无数人。后来，城墙倒塌，河水溢出，蒙古军队也被洪水淹没。无奈之下，他们借夏主纳女求和的机会，顺水推舟，同意退兵议和。
1218年12月和1224年9月，成吉思汗两次动员兵力征服西夏。虽然西夏的两位大师和德旺被派去反抗，但由于军事实力差距太大，他们屡遭失败。他们以邀请人质为条件，换取蒙古军队的退役。在此期间，西夏军队的广大士兵发誓要保卫自己的领土，打了很多胜仗，给蒙军带来了沉重的打击，极大地鼓舞了西夏军民的斗志。但就蒙夏之间的整个战局而言，还是以西夏王国失去西域的河、瓜、甘、肃、凉诸州而告终。
公元1226年2月，成吉思汗以西夏迟迟不纳人质为借口，以65岁统兵10万元第六次攻打西夏。尽管西夏各地的守将忠心耿耿，守城御敌，但最终还是抵挡不住蒙占铁骑，被-一攻破。同年11月，成吉思汗大军直奔中兴府北方重镇灵州城。守城将领是西夏名将尾令公，他在灵州市西黄河沿岸层层设防。然而，天助成吉思汗，干里黄河，朔风成冰，蒙古铁骑冲过黄河杀将。尾名令公率军迎战，西夏将士倒下一批，再冲上一批，以死相拼。终于阻止了蒙古军如潮的进攻，蒙古军开始拨马回逃。当成吉思汗看到逃兵时，他忍不住怒不可遏，挥刀砍死了几名逃兵，重组旗鼓，再次猛攻，从而歼灭了西夏守军。这场战争非常悲惨，是蒙古军队在东征西讨时遇到的最顽强的抵抗。因此，他激怒了成吉思汗，发誓要平息西夏，于是挥手包围了中兴府，并派军队打破了其他地方的西夏守军。
1227年1月，成吉思汗留下部分部队继续围攻中兴府，带领大部分部队渡过黄河进攻积石州，彻底切断了夏军的后路。夏军日夜坚守在首都城市，抵抗。多次攻击蒙古军队。5月，成吉思汗返回隆德。由于天气炎热，他在六盘山度过了暑假，并派人前往中兴府劝说他降职。
6月，西夏京畿道地区发生强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。历史记载：“地震，宫殿有多糟糕，王城在夜里哭泣。”被蒙古军队包围了半年的中兴通讯大厦，粮食支持，军民生病，失去了抵抗力。在西夏末，主人别无选择，只能派遣成吉思汗，要求一个月的城市投降。
这次地震把西夏推到了万劫不复的结局。7月，成吉思汗在六盘山区的清水(今甘肃省清水县)西江病重。很快，西夏末主投降蒙古，蒙军带着末主和几个夏将到达萨里川时，成吉思汗去世了。为了防止夏主生变，蒙古军队按照成吉思汗的遗嘱，杀死了西夏末主，一举击平了中兴府。到目前为止，中华人民共和国成立189年的西夏王朝最终被成吉思汗灭亡。
地震帮助成吉思摧毁了西夏：西夏的悲惨命运