公元1351年5月(元顺帝至正十一年)，在英州，刘福通首先举起义旗，江淮之间纷纷响应，义军头裹红巾，称为“红巾军”。
为了消灭红巾军，元顺皇帝下令要求高丽国出兵协助镇压，但高丽国出兵不利，几位将军相继被杀。然而，他们没有返回朝鲜，而是在江淮等地烧杀抢劫，这也引起了红巾军士兵对高丽人的仇恨。
1357年6月，红巾军领导刘福通指挥三路军北伐，兵锋直接指向大都市。三路红巾军转战千里，气势磅礴。关先生和破头潘率领的中路军从山东曹州出发，绕大都市绕道而行。
两年后，军队征服了辽阳。元顺帝旨在高丽延罗(济州岛)修建行宫，以避开红巾军的边缘，想在高丽避难。
红巾军决定东征高丽，首先是切断高丽对元朝的军事援助，其次是稳定辽阳省的形势，围困大部分。
在毛居静的带领下，4万红巾军渡过鸭绿江，开始了第一次征服。红巾军不断征服义州、林州，在宣州击败高丽军，征服定州和西京（平壤）。然而，由于寒冷的天气，红巾军逐渐被冻死和饿死，所以他们不得不撤离西京，撤退到龙岗和咸从。第一次世界大战中，红巾军被打败了，只有1000多人回来了。
1361年10月，红巾军关先生、破头潘、沙刘二所二十万大军第二次征伐高丽。
一个月后，双方在安州作战，高丽军大败。几天后，红巾军袭击了北京。然而，红巾军将军只是到处抢劫，忘记了追逐残疾敌人。高丽人用大量女性贿赂红巾军将军和士兵，陶醉在温柔的乡村。
就在红巾军士兵在高丽王城享乐的时候，高丽总兵官郑世云率军20万，在京东郊开了天寿寺，寻找战斗机。
在一场大雪中，当红巾军超过营地取暖时，李成桂（未来的朝鲜太祖）率领2000名精英士兵意外进入北京。城里的美丽人群开始回应，高丽军队迅速进攻，红巾军被打败。关先生，沙刘二以下10万人死亡，潘率领其余部分逃离鸭绿江，返回辽阳，后来被元军俘虏。
尽管红巾军被打退，但立下大功的李成桂却逐渐掌握了兵权，最终废除了国王，自立为王，高丽国灭亡。
元末解密:为什么起义军红巾军绕道远征高丽国？