陈叔宝哀悼，隋主派人哀悼。国书自称杨坚顿首，陈叔宝却傲慢地回答。隋因突厥不平，容忍陈朝。苏威建议迁都，隋主和高邈计划到半夜。早上庾季才上演:“长安城汉朝已经建成快800年了，咸咸的，不宜人。我希望陛下能顺利地搬到首都。”高邈建造了一个新的首都，并选择在龙首山麓开始工作。一年后，大兴城比旧都更加雄壮。隋主派将兴兵，北攻突厥。
突厥称霸朔漠，侵犯邻居，齐周献媚，年给絮锦各数万匹，可汗佗钵笑：“两儿常尽孝，即使国穷？佗钵死，中国人立庵逻，庵逻又让位拍照。拍照住都斤山，自称沙碗微汗；安居独洛水，被称为第二可汗；大逻是阿波可汗，带领北方；玷污达头可汗，管辖西方。佗钵遗寡妇千金公主华丽鲜艳，沙钵稍纳她为后，即可贺敦。隋朝已篡周，沙钵略说：“我是周室亲戚，隋公篡周，再也不报仇，怎么能见到她？派人到营州与高宝宁订约攻隋。隋上柱国阴寿镇幽州，京兆尹虞庆守并备战。前周司卫上士长孙盛送公主出塞时被留下，沙碗略释放他回国。隋主杨坚任命他为奉车都尉。突厥入侵，长孙生上书：
华夏安，北敌闹，打它不到时候，不管再来侵扰，都要想出长远的办法。玷厥低于摄影，兵强地位低，说相属，矛盾暴露，鼓励他们，一定要开战。处罗侯是摄影弟弟，人小鬼大，善于笼络，中国人爱他，被摄影怀疑，外表和好，心里害怕。在阿波第一只鼠的两端，摄影受到限制，只服强横，心意不定。远近攻，孤立强，团结弱，沟通玷污，劝阿波，拍照要回兵防守右地。拉处罗侯，联合奚，摄图分兵防备左方，第一尾猜疑，腹心松弛，十几年后钻空打它，可一举扫荡。
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隋主叹为妙计，长孙生口说形势，手画山川，描写虚实。隋主派太仆元晖走伊吾道见达头，给狼头旗。达头报谢，得隋优待，欢快而去。长孙生为骑将军出黄龙道，带着金丝，给习罗、契丹等国，契丹带他到处重申前约，处罗侯内附，他回国。从兰州到周盘，沙钵略号召5可汗40万骑兵入侵长城。隋行军总管达奚长儒有2000人，沙钵略带挑战10万人。他很冷静，被冲散聚集，三昼夜十四次战斗，刀兵受损，徒手搏斗，肉裂骨现。突厥伤害数千人，停军不追。达奚长儒五处受伤，封上柱国。沙钵略抢隋驻所，达头兵退去。
长孙生散布谣言:“铁勒和隋联系，要打沙碗略牙账。”春暖草肥，沙碗侵边。隋杨爽是行军元帅，带领杨弘、豆卢积、窦荣定、高炯、于庆八道出塞。他通过朔州得知沙碗离隋营几十英里。杨爽和导演李充夜袭，沙碗在睡梦中惊呆了。他们看到火炬荧屏，刀光闪闪。隋军冲进四面八方，吓得心碎，潜伏在草地上。
阿波派人来要求结盟，然后带兵回归。长孙生派人追告:“摄影南来战胜，阿波一碰就失败。为了摧毁阿波，阿波应该和隋联合起来，才算万全。”阿波派人和他一起入朝。
沙碗略杀阿波家人，阿波西逃。达头帮助他反击，收复失地。沙钵略部众多叛归阿波，阿波势力强大。幽州总管李崇转战几十天，沙钵略南犯，中箭死亡。隋优抚他，派高炯到宁州，虞庆到原州反击，告诉阿波和达头夹攻沙钵略。达头向隋请降，定议东攻。沙钵略三面受敌，慌了，代千金公主上表，请改姓杨，为隋主女。隋开府徐平和出使突厥，封她大义公主。沙碗略回信，还自称天生大突厥天下圣人沙碗略可汗。隋主答书：“我是沙钵略的岳父，要把他当儿子。”
隋主授虞清则尚书右仆射，长孙生骑将军，传书让他们出使突厥。沙钵笑着说：“要拜公吗？起拜磕头，跪接玺书，头戴玺丝，款待隋使。客散，他感到羞愧和悲伤。于庆则入见，逼他称臣，沙钵略问：“臣字怎么解释？亲信答：“隋朝称臣，就是我国称奴。沙钵略夸：“能做大隋天子家奴，虞仆射有功劳。送虞青则马十匹，嫁给表妹，留住几十天。
阿波扩张，奴役胡人，东到都斥，西越金山，龟兹，铁勒，伊吾，西域小国投附。自称西突厥。沙钵略向隋告急，愿到漠南，寄居白道川。晋王杨光支持，带来粮食，奖励车服鼓吹。沙碗西攻阿波获胜，与杨广立约，指歧为边界，上表：“天无二日，民无二王，大隋天子是真皇帝，从此屈膝磕头，永远属于国家。“派儿子库合真入朝，隋主下诏：“沙钵略通好，还是二国；现在作为君臣，便成一体，华夷同德，共庆太平。“召库合真到内殿赴宴，引见皇后，赏赐优厚，他拜舞辞行。沙钵略大喜，年节贡献不断。
隋修建长城，设立粮仓转运入关。大兴城东至潼关，挖广通渠引渭水通航。尚书长孙平建议：“每年秋天，人们都会生产小米和石头，贫富差额，储存社会，为荒野做好准备。”隋主人命名为仓库，减少兵役，释放葡萄酒和盐，搜索经典，修复礼仪，将县改为州，发行历书，国家和平与人民和平。隋朝的统一都取决于这些。
刘鼓励梁士彦成为皇帝。刘看到他的继妻很漂亮，就勾搭上了她。梁士彦的侄子裴告诉他们暗中谋反。隋主不相信，把梁士彦调到晋州刺史。梁士彦对宇文忻和刘说:“这真是天意。”隋主后来查明了真相，经过真实的审讯，杀死了三个人。三人中，梁士彦72岁，宇文忻64岁，刘不到半百岁。
突厥沙钵略派儿子进贡，请在恒州、代州打猎。隋人到猎场给酒食。为什么处罗侯号莫可汗，派人访隋？隋派长孙盛加封，并提倡旗帜。处罗侯厚礼款待，派兵到边境。然后他拿所赐旗鼓炫耀武扬威，西攻阿波。阿波以为隋兵相助，望风归附。处罗侯捣入北牙抓住阿波，上书隋朝。隋主召群臣会议，有人说当地砍头，有人说抓杀。长孙生说：“突厥内耗，不是阿波对不起隋朝，两国并存最好。”“骨肉相残不好，宽大处理不好。隋主迁阿波到荒郊，让处罗侯管束。阿波愤怒地死了。在罗侯之后，西出攻胡人，被流箭射死。下属拥雍虞鹿当都蓝可汗。他觉得千金公主徐娘半老了，还漂亮，就让她做了第三次贺敦。
隋文帝降服突厥：隋朝军事领域的巨大成功