著名的“土木堡之变”发生在1449年。在太师的带领下，瓦拉蒙古也率先进攻辽东，明英宗在太监王振的鼓励下仓促出征。8月，土木堡(河北怀来东南)50万大军也被包围击败，英宗被俘。10月，英宗还首先围攻京师(北京)，明兵部尚书于谦力主抗战，并立英宗之弟朱祁钰为新君，组织军民死守京师。也先久攻不下，随后遣使与明朝议和，送回英宗，双方恢复通贸互市关系。
后来，瓦拉内部发生了冲突。1453年，他还首先声称“大元田盛（天圣）可汗”，首先是非元裔，没有得到蒙古贵族的认可，然后被杀。瓦拉势力衰落，东蒙古逐渐占据了沙漠的南北地区。
东蒙古贵族势力复兴后，仍处于混乱状态，多年来出现了汗水空缺。1475年，永谢布首领立脱脱不花幼弟满都鲁为汗，在黄河河套地区驻牧。布罗忽济农(副首领)是满都鲁封巴颜孟克。后来，由于其他人的煽动，满都鲁汗派兵征服了忽济农。后来，他被永谢布人杀害。巴图孟克，忽济农子，被他的下属抚养长大，幸运地活了下来。他是成吉思汗家族忽必烈系中唯一幸存下来的男孩。在随后的蒙古历史中，他将扮演重要的角色，鞑靼取代瓦拉成为明朝的主要对手。
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16世纪中叶，蒙古地方势力土默特部长吉囊、我答，成为明北地区的主要对手。为了交换中原的铁锅、布料和其他材料，吉宝和我回答要求明廷授予爵位，允许每年进贡，恢复长城关口的城市贸易，并经常骚扰边境。以明世宗朱厚夫为首的明朝拒绝了我的回答要求，杀死了蒙古使节石天爵等。吉囊死于1542年，我回答执掌土默特部，他的求贡未经批准，导致双方军事冲突进一步扩大。
庚戌变革的历史背景：鞑靼取代了瓦拉的地位