直到600年前，人与鱼一直和平共处。在此期间，人类文明发展迅速，尤其是航海业。在遥远的东方，有一个古老的文明国家，一个人出现在国家。三宝出生于1371年。三宝战争于1381年被阉割为太监，并被送往朱棣的燕王府。随后，屡立战功深受燕王赏识。燕王登基于1404年，史称明成祖。而三宝被命名为郑和，被皇帝命令造船航海，下西洋扬国威。三宝于1405年率领2万多名官兵出航，先后抵达各国。陈祖义在经过印度洋西海岸古里海域时，遇到了一位海盗领袖。
陈祖义盘踞马六甲10多年为海盗，集团成员1万多人，战舰100艘，是明成祖心中的一大难题。是时候看到陈祖义人都在疯狂地杀死海里的鱼了，三宝见此立刻率领舰船前行了。当他们走近时，他们发现海盗杀死的不是普通的鱼，而是上半身是人，下半身是鱼。三宝没想太多，立即向敌船开枪，双方战斗了几个小时，终于俘虏了陈祖义。然后搜查小偷的船，发现船舱里全是半人半鱼的生物，或者死亡或受伤。经过询问，我了解到陈祖的名字是海盗，实际上是追踪杀死海洋的“美人鱼”，以提取药物来延长他的寿命。三宝天性善良坦率，毅然放走了所有的美人鱼，美人鱼也恳求三宝不要向外界透露自己的存在。
1407年，三宝回国后，陈祖义被皇帝下诏斩首。没想到，临刑前，他对皇帝说:“海上有鱼，上身是人，可以长生不老。我愿意去替代。..“话声未尽，三宝手起刀落，“皇帝，不要听小人的话。皇帝一言不发地离开了。十几天后，三宝再次被命令去西洋两次。临行前，皇帝委婉地向三宝表达了寻找美人鱼的事，三宝愁云满面地点了点头。1409年，在外面假装围捕人鱼两年后，三宝回国说找不到人鱼。同年10月，三宝第三次被命往西洋，随行皇帝主要谋士姚广孝。姚广孝是一代高僧，法名道衍，皇帝心腹。
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三宝知道皇帝的意思。姚广孝在船队出发前往印度海域时，终于发现了美人鱼的踪迹。面对强船利炮，即使人鱼本领通天，终究输给了冷兵器。所有的美人鱼都落入姚广孝之手，就在出发回国的时候，三宝偷偷告诉姚广孝，美人鱼知道佛牙的下落。佛牙是指释迦牟尼佛未烧尽的遗骨残片的牙齿，即舍利。对于一个和尚来说，世界上恐怕很难有比这更有价值的东西。姚广孝决定依靠美人鱼的力量来获得佛牙。美人鱼一族随后听从三宝的建议，带领船队到达印度洋狮子国(今天的斯里兰卡)，在那里获得佛牙。姚广孝想抓人鱼回国交差，却被三宝及时劝阻。
揭秘:郑和下西洋是为了长生不老还是为了捕美人鱼？