秦二世2年3月至3年9月，项羽、刘邦继承了陈胜、吴光的事业，团结了反秦力量，推翻了秦朝统治的战争。
元年7月，陈胜、吴光率先举起反秦义旗，得到群众和各种反秦力量的积极响应。同年9月，楚名将项燕后裔项梁、项羽叔侄杀会稽县守殷通起义，聚集精兵8000余人；刘邦起兵沛县2000人；此外，英布、秦佳、陈颖、李尚、魏、赵、齐等地的原六国贵族先后起兵。
陈胜、吴广起义失败后，原六国老贵族拥兵割据，各地反秦武装继续积极抗秦。二年春，奉陈胜之命攻打广陵义军将领召平，以陈胜的名义封项梁为“张楚”农民政权上柱国。建议他带兵西进攻秦。3月，项梁和项羽率军渡江北，沿途收集了陈颖、英布、吕臣、蒲将军等多支反秦武装部队，击败了占领彭城东部的秦嘉部队，队伍迅速壮大。秦将张寒击灭陈胜、吴广农民起义军后，北上至栗县，逐步消灭北方各部反秦势力。项梁派朱鸡石迎战不利，退到薛时，刘邦率部归附。此时，义军已经发展到10万多人。得知陈胜败亡的消息后，项梁接受了范增的建议，将死于秦国的原楚怀王之孙熊心为王，仍称楚怀王为反秦号召。项梁自称武信君，掌握军政大权。
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栗县击败朱鸡石部后，张邯军攻击魏、齐、赵等地的反秦力量，击败临济齐、魏联军，乘胜攻打齐地东阿。项梁率军援齐，在东阿城下击败张邯军。楚军追到濮阳东，再败秦军。与此同时，项羽、刘邦率军在城阳、雍丘、定陶、陈留等地连破秦军。九月，张邯得到补充，大破义军在定陶地区。项梁战死。为避免被秦军打破，项羽、刘邦等部门东撤到彭城，楚怀王也从盱眙台迁到彭城。
张邯击败项梁于定陶后，他认为楚军并不担心，也就是说，他带领军队向北攻击赵。同年9月，秦军占领赵都邯郸。赵王歇和赵相张耳信都退守了巨鹿。张邯命令王离和20万人围攻巨鹿。他率领20万人驻扎在巨鹿南部的棘原上，并在巨鹿城外修建了一条走廊，供应王离军。赵王歇多次派人向彭城楚军求助。
楚怀王任命宋义为上将军、项羽为次将军，率主力北上救赵；派刘邦率部分兵力乘关空无备，进入咸阳。三年冬十一月，宋义率军抵安阳，滞留46日，试图坐观秦、赵相斗，以收渔人之利。天寒大雨，军中缺粮，士卒冻饿，巨鹿危在旦夕。十一月，项羽多次建议立即北上救赵，义不听，反下令军中，不从命者皆斩；而且整天喝酒高会。项羽遂杀宋义。楚怀王改命项羽为将军，率军救赵。当时巨鹿兵吃得少，赵将陈余、燕齐等国救兵怕秦军，不敢出战。
十二月，项羽以英布、蒲将军率2万多人渡过漳水救赵，取得初战胜利。陈余复请救兵。因此，项羽亲自率领主力渡河，下令凿船，打破“釜蒸”，每人只携带三天口粮，以示誓死决战。至巨鹿，与秦军相遇，九战，大破秦军，绝其走廊，杀秦将苏角，俘虏王离，涉间自杀。诸侯军等敬服，以项羽为诸侯将军。随后，项羽乘胜追击漳水南岸，多次击败秦军。张邯求和未成，率军撤退。项羽以蒲将军追击，到三户津，再破秦军。张邯带领军队南退，项羽又亲带领楚军和诸侯军追击，大破秦军汗流浃背。张邯连战失败，被秦二世指责，进退无路。秦军在七月份下降了20万元。到目前为止，秦军主力全部被歼灭。项羽立即进入海关。
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三年二月，刘邦率军从山西出发。刘邦采用灵活的战术，避免攻坚，乘虚而进。攻昌邑未下，转兵向西攻破陈留，随后向南迂回，走出远关险道，攻克万城，沿途不断发展壮大队伍。八月，用张良计收购秦将，乘其不备，突破通往关中的重要门户武关。
是时候，秦军的主力军已经被项羽歼灭，秦统治集团内部矛盾激化。宰相赵高逼杀二世，立子婴为秦王。九月，子婴杀赵高，派兵守卫蛔关。刘邦绕过耀关，在蓝田与秦军作战，三战三胜，然后突破。军队占领了咸阳。汉高帝第一年十月，秦王子婴下降。刘邦占领咸阳，秦亡。
刘邦和项羽是如何打败秦二世胡亥灭亡秦朝的？