保加利亚第二帝国成立于1185年。1185年，彼得四世和伊凡·阿森一世带领保加利亚人再次起义，迫使拜占廷在1187年承认其独立，并建立了第二个保加利亚帝国。1388年，3万名奥斯曼军队在1393年7月17日攻破保加利亚东部土地，第二个保加利亚帝国灭亡。
6世纪，斯拉夫人来到阿斯帕鲁克(Аспарух)在汗水的带领下，从黑海北岸和北高加索迁移到梅西亚的突厥保加尔人融合产生了保加利亚人。
1018年，第一个保加利亚王国灭亡。
公元1018年～1185年，保加利亚基本上是在东罗马帝国的统治下。尽管保加利亚在1040年、1071年和1084年分别举行了起义，但都以失败告终。征服第一保加利亚王国后，东罗马帝国将军区制复制到保加利亚。拜占庭人将保加利亚分为保加利亚军区和帕里斯特隆军区(帕拉顿纳翁军区)、塞尔米乌姆军区和达尔马提亚军区。与此同时，东罗马帝国将保加利亚原有的实物税改为货币，各军区军队的工资由地方政府直接提供。
公元1185年，当东罗马帝国陷入与库曼人的战争时，保加利亚人无法逃脱，起义成功建立了第二个保加利亚帝国。
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当保加利亚沙皇乔治一世·特尔特尔即位时，保加利亚分为贵族希什曼统治的维丁王国、斯米利茨兄弟统治的巴尔干山附近、埃尔提米尔统治的卡赞勒克和乔治一世的保加利亚四部分。此时，巴尔干国家众多，没有一个国家能成为霸主，统一整个巴尔干。但就在乔治一世要进攻拜占庭的时候，蒙古人又从北方长驱直入，保加利亚沙皇不得不在蒙古金帐汗国之下称臣。此后，保加利亚沙皇也坚持乔治一世的政策，在蒙古人的鼻息下生存。保加利亚在两个无能的沙皇统治后再次复兴。1299年，金帐汗国内乱，许多原本属于蒙古人的国家纷纷独立。利用这个机会，保加利亚新沙皇塞奥多利·斯维托斯拉夫(Theodore
Svetoslav，1300-1322)摆脱了蒙古人的统治。他首先加强了政府机构，收购了贵族对他的信任，从而统一了保加利亚。之后，他开始反击拜占庭侵略。在土耳其的进攻和加泰隆军团雇佣军的反叛下，拜占庭忙得不可开交。这时，经过多次战争，保加利亚沙皇夺回了巴尔干山以南的许多土地和黑海沿岸的几个港口。因此，拜占庭不得不与保加利亚签订和约，承认保加利亚对这些土地的实际控制，然后进入了难得的15年和平时期。在此期间，保加利亚迅速扩大经济贸易，制造了相当多的武器和日用品。这时，保加利亚已经看到了复兴的希望，仿佛即将再次成为巴尔干的第一强国。
但美好的时光并没有持续多久。沙皇塞奥多利于1322年去世。继任的沙皇只有一年，没有后代，保加利亚再次陷入了争夺王位的混乱。但由于拜占庭也爆发了同样的混乱，保加利亚很快就被沙皇米哈伊尔·希斯曼混淆了(Michael
Sisman，1323-1330)所平息。此时，保加利亚沙皇利用拜占庭内乱开战。塞尔维亚-保加利亚-拜占庭混战于1327年开始。在这场混战中，三国多次改变敌人和盟友，但没有任何改善。但就在这场混战中，塞尔维亚逐渐强大起来。看到塞尔维亚的实力，保加利亚和拜占庭又形成了联盟，一起反对塞尔维亚，最终在1330年进行了决战。在维尔布茨德1330年7月28日的决战中，保加利亚全军覆没，沙皇战死。塞尔维亚国王斯蒂芬·乌罗斯三世(Stephen
Uros I，1321-1331)支持他妹妹的儿子伊凡·斯蒂芬(Ivan
Stephen，1330-1331)成为保加利亚沙皇。这时，保加利亚崩溃了，塞尔维亚却成了保加利亚沙皇的皇帝。
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1331年，保加利亚发生暴动，伊凡·斯蒂芬被驱逐，米哈伊尔·希思曼的侄子伊凡·亚历山大(Ivan
Alexander，1331-1371)成为新沙皇。同年，塞尔维亚内部也发生了一场暴乱，贵族推翻了斯蒂芬·乌罗斯三世，改变了斯蒂芬·乌罗斯三世的儿子斯蒂芬·杜珊(Stephen
Dusan，1331-1355)是塞尔维亚国王。伊凡·亚历山大在即位之初就看到，他的真正敌人实际上是奥斯曼帝国，而不是拜占庭。因此，他们千方百计拉拢巴尔干半岛国家，与斯蒂芬·杜珊结婚，使两国和平。虽然有了这种难得的和平，保加利亚的第二王国已经是夕阳西山，无法再次崛起。即使从伊凡·亚历山大的日常行为中，我们也可以发现，尽管他有抵抗奥斯曼人的意图，但他已经清楚地知道，保加利亚的灭亡是为数不多的。他完全复制了拜占庭的一切，甚至拜占庭也被称为“保加利亚人和希腊沙皇”，认为保加利亚的霸权再次出现，特尔诺沃在君士坦丁堡之上开车。事实上，这些都是自欺欺人。纵观世界各国，每个行将灭亡的国家的君主都会有这种病态的思维。也许他们在现实中无法实现，所以他们只能寻找虚幻的东西。这真的很可怜很可悲。
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伊凡·亚历山大死后，统一的保加利亚再次分裂为三个国家。一个是东北保加利亚，贵族多不罗加，另外两个是图尔诺沃王国和维丁王国，他分配给他的两个儿子。已经衰落的保加利亚此时更加衰落。同年，奥斯曼人在马里卡河科诺门战役中大获全胜，马其顿君主再也挡不住奥斯曼人的进攻，巴尔干战线全部崩溃。奥斯曼人快速西进，一路占领卡马拉、德拉马、赛里斯(Serez)和塞萨洛尼基一起。保加利亚和塞尔维亚完全分开，两国联盟被摧毁，保加利亚和塞尔维亚都成为奥斯曼的附属国。在随后的战斗中，奥斯曼帝国遭到了许多抵抗，无法前进，暂时休战。战争在1385年重新开始。奥斯曼人利用特务里应外合占领索非亚。塞尔维亚和波斯尼亚的联盟仍然被奥斯曼人歼灭，以应对奥斯曼塞尔维亚联盟的成立。1388年，3万奥斯曼军队进入保加利亚，攻占保加利亚东部土地，但瓦尔纳和都城特尔诺沃没有因为保加利亚人的顽强抵抗而被攻占。1389年6月15日，科索沃战役开始。奥斯曼以6万人的绝对劣势击败了瓦拉几亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚等国的10多万联盟，但奥斯曼苏丹·穆拉德(Murad
I，1362-1389)也在这场战斗中被杀。他的儿子巴耶济德(Bajezid
I，1389-1402)年轻精力充沛，1393年围攻保加利亚首都特尔诺沃。经过三个月的抵抗，保加利亚人在1393年7月17日被打破。特尔诺沃的失落代表了第二个保加利亚王国的灭亡。此时，只有维丁王国仍然存在，伊凡·斯特拉西米尔(Ivan
Stracimir，1360-1396）匈牙利军队与奥斯曼人进行了最后一场战斗，即尼科堡战役，但最终实力仍属于奥斯曼人。到目前为止，最后一个保加利亚国家已经灭亡，保加利亚已经进入了奥斯曼土耳其500年的统治时期。
保加利亚第二帝国是如何建立的？它是如何灭亡的