北魏登国11年(396年)11月，严重受伤后，辽西王慕容农回到首都中山。他带来了一个坏消息:“晋阳被北魏占领了。”北魏雄主拓跋贵率领40万步骑兵，分为三条路，争夺中原。晋阳首当其冲。后来，司马慕舆松在慕容农带兵攻击的时候关上了城门，临阵降魏。北魏和后燕同出鲜卑，世为婚姻。他们为什么要撕脸打架？
北魏成立之初，后燕一直站在拓跋部一边，支持和帮助拓跋贵平定叛逆部落。随着北魏国力的逐步增强，后燕部落被反复侵犯。两国关系急剧恶化，矛盾日益激化。军队见面是不可避免的。
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后燕新主慕容宝对晋阳失守大为震惊。他召集群臣在东堂讨论对策。中山尹福谟和尚书封懿主张凭险守关，拒敌国外。赵王慕容林和中书令隋深主张坚壁清野，打持久战。慕容宝选择了后者。他把军权交给慕容林，放弃小城市，坚守大城市，修城积粮，准备和北魏打一场持久战。慕容宝的决定是最合理的。在两种军事防御方案的选择中，实力较弱的一方往往选择第二种方案，这也是后燕的无奈和悲哀。
魏军势如破竹，各县纷纷投降北魏，各级官员要么逃跑，要么投降。根据慕容林的防御计划，后燕军民坚壁清野，退守中山、叶城、信都，试图用空间换时间。事情的进展完全符合慕容林的事先规划，后燕正在等待北魏的破绽。
后燕的机会很快就出现了，而且不止一次。影响北魏军队战斗力的中山、叶城、信都长期无法进攻，X因素开始发酵。辽西公和卢增援叶城，依靠叔叔的身份，不服从拓跋仪的调度，二将失去和平。更重要的是，北魏的其他成年人没有因为拓跋贵的嫉妒而投降。慕容宝很高兴，打破了晋封镇东部将军。没有立功的渴望，要求夜间袭击北魏营地。
慕容宝只给了他100多名骑兵。没有根，他扮演了一个“无间道”，杀死了中国军队的大账户。不幸的是，人太少了。他杀了一会儿，带领军队撤退了。慕容宝没有曹操的战略，“官渡之战”也没能重现战场。
没有根的侄子丑提到他在并州当监狱军。听说没有根投降后，燕害怕被牵连，干脆把军队带回塞外草原发动叛乱。贺兰部、河邻部、河西部也加入了叛军队伍。对北魏来说，情况非常糟糕。前门拒虎，后门进狼。
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这时，信都传来了好消息。在北魏军队的猛烈攻势下，信都守将慕容凤弃城逃跑，信都投降北魏。拓跋贵面前有一个选择题，是打还是撤？拓跋贵多次权衡，决定以弟弟拓跋谷为人质，向后求和。慕容宝出人意料地拒绝了北魏的要求。
2月初，拓跋贵仓促撤军。根据后燕的战略部署，是时候反击了。慕容宝以宫女和珍宝为奖励，招募了1万多支以土匪和强盗为主的敢死队伍。他还招募了12万步兵和4万骑兵驻扎在柏肆（今河北省曲阳县），并在沱沱河北岸设立了营地，拦截了北魏军队。与后燕命运有关的决战开始了。
2月9日，魏军抵达沱沱河。慕容宝率领10多万后，燕军包围了北魏军队，敢死队作为前锋，趁夜偷袭北魏大营。敢死队进北魏大营，顺风纵火，大家都砍，魏军乱作一团。拓跋贵在睡梦中醒来，赤脚逃离大营。燕将乞特真率100多人冲进中国军队的大账户，找到了拓跋贵的靴子。
慕容宝戴着风帽，外罩狐皮胯，蹬着高筒鹿皮靴，立刻在沱沱河岸上紧张地看着头部队的行动。情况对后燕特别有利，慕容宝手里拿着重兵，却没有下令进攻。两军交战，形势此消彼长。拓跋贵仔细观察，发现后燕军队为了争夺财物而自相残杀。拓跋贵抓住机会，打鼓召集魏军，营外插火把，让魏军骑兵来来往往冲击燕军，敢死队大败。后燕第二次错过了击败北魏的机会。
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第二天，魏军冒着风雪袭击了慕容宝营地。经过昨晚的激战，后燕军队士气低落，屡战屡败。慕容宝胆小懦弱，带领2万人离开军队逃跑，北魏军队紧追不舍。为了轻装回中山，慕容宝下令军队丢弃所有武器、盔甲和行李。一路上，后燕士兵互相践踏，尸体遍野，冻死者数不胜数，10多万人被俘。
参加了两场决战后，后燕军队精锐失利，灭国只是时间问题。“如果上帝不接受，他将受到责备。”个人能力的差距决定了这场战争的胜负。一只兵熊熊，一窝熊熊，慕容宝指挥不当，切断了后燕的国运。
为什么慕容农在北魏40万大军灭后，输掉了江山？